Внешторгбанк разместил 19 июля шестой выпуск десятилетних облигаций на 15 млрд рублей, около 85% займа приобрели иностранные инвесторы. В ходе аукциона инвесторы подали 45 заявок на 18,9 млрд рублей. Ставка первого купона установлена в размере 6,50% годовых, что соответствует доходности 6,66% годовых. По результатам аукциона заключено 22 сделки, часть облигаций на сумму 2,7 млрд рублей была размещена в тот же день в режиме переговорных сделок. Ранее банк прогнозировал доходность на уровне 6,65-6,80% годовых.
МДМ-банк разместил выпуск пятилетних субординированных еврооблигаций на сумму $200 млн под доходность 9,75% годовых. Спрос на облигации составил около $250 млн. Лид-менеджером сделки выступил инвестиционный банк Goldman Sachs.
«ЭМАльянс – Финанс» полностью разместил 17 июля дебютный выпуск пятилетних облигаций объемом 2 млрд рублей. Ставка первого купона составила 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в 10,78% годовых.
Москва не будет проводить аукционы по размещению новых выпусков рублевых облигаций до конца 2006 года. Как сообщил первый заместитель председателя Москомзайма Александр Коваленко, бюджет города Москвы хорошо исполняется по доходам, а расходы не увеличиваются, поэтому выпускать новые облигации не имеет смысла. «Наоборот, мы будем откупать бумаги с рынка», – отметил он. Кроме того, Москва отложила на осень размещение очередного выпуска евробондов на 408 млн евро.
Городской ипотечный банк начнет на текущей неделе секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму $73,5 млн. Объем первого транша в рамках сделки составит $62 млн, процентная ставка по нему будет привязана к одномесячному LIBOR. Moscow Narodny Bank и Greenwich Financial Services являются лид-менеджерами секьюритизации.
ОГК-5 рассчитывает осенью разместить пятилетний облигационный заем объемом 5 млрд рублей. В состав компании входят Конаковская, Невинномысская, Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС.
Журнал «Финанс.» № 28 (165) 24-30 июля 2006 – Облигации
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.