Совокупные активы банковского сектора в первом квартале 2011 года увеличились на 0,6% – с 33,8 до 34 трлн рублей. Среди рейтингуемых журналом банков лучшие темпы прироста активов продемонстрировали «Еврофинанс Моснарбанк» (+71%), «Креди Агриколь» (+21%), «БНП Париба» (+16,9%), ИНГ банк (Евразия) (+16,5%) и Ханты-Мансийский банк (+16%). Несмотря на существенную прибавку у лидеров, рост активов сектора оказался слабым, хотя и заметно лучше результата, показанного за аналогичный период 2010 года (тогда динамика была отрицательной).
Капитал кредитных организаций снизился на 2,2% – с 4,73 до 4,62 трлн рублей. Не стоит ожидать заметного роста этого показателя в ближайшее время с учетом активности на рынке M&A и завершения острой фазы кризиса. Так, более чем 10 процентный темп снижения собственных средств показали Росбанк (-48,6%), Национальный резервный банк (-37%), ХКФ банк (-33,2%), ВТБ (-17,6%). Напомним, что Росбанк по плану консолидации активов группы SG выкупил пакеты акций Русфинансбанка и банка «Дельтакредит». Правительство Москвы продало ВТБ пакет акций Банка Москвы и 25% плюс одна акция Столичной страховой группы, которая является миноритарным акционером Банка Москвы. Процессы консолидации и укрупнения сектора потребовали вложений из капитала покупателей. Снижение капитала ХКФ банка и Национального резервного банка обусловлено уменьшением нераспределенной прибыли. Национальный резервный банк выплатил дивиденды за 2010 год в размере 9 млрд рублей.
Уменьшение капитала привело к понижению норматива достаточности собственных средств банков. На 1 апреля его среднее значение составило 17,2% (18,1% по состоянию на 1 января) при минимально допустимом значении 10%. То есть большинство организаций системы сохраняют существенный запас прочности.
За три месяца текущего года банками получена прибыль в размере 214,3 млрд рублей. На Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пришлось немногим более половины прибыли всех кредитных организаций – их совокупный финансовый результат составил 109,9 млрд рублей. Больше всех вполне ожидаемо заработал Сбербанк (83,8 млрд рублей), за ним следуют Газпромбанк (13,2 млрд рублей) и ВТБ (12,7 млрд рублей). Хорошей новостью стало снижение числа убыточных банков из топ-100 с восьми до четырех по сравнению с 2010 годом.
Правда, и убыточные банки могут избежать «организационных выводов»: председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Владислав Резник 11 мая 2011 года внес законопроект, исключающий из оценки финансового положения банков – участников ССВ группу показателей доходности. Если поправки в закон будут приняты, убыточные банки, имеющие более двух месяцев подряд неудовлетворительные оценки по группе показателей доходности, смогут продолжать привлекать вклады у населения, а также открывать текущие счета физическим лицам. Возможно, после изменения законодательства количество банков, фиксирующих убытки на квартальные даты, возрастет. А пока что хорошие финансовые результаты отдельных банков улучшают показатели рентабельности активов и капитала сектора. Показатель ROA (рентабельность активов) достиг 2,1%, а показатель ROE (рентабельность капитала) – 14,6%. Следует отметить, что чистые процентные доходы банков выросли на 4,6% по сравнению с первым кварталом 2010 года и составили 269 млрд рублей.
Вклады физических лиц увеличились на 2% – с 9,81 до 10,01 трлн рублей. Приток вкладов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился – граждане предпочли дешевеющим депозитам другие объекты инвестиций. Банки тем временем продолжали снижать ставки. К примеру, поисковая система портала «Банки.ру» сейчас показывает максимальную процентную ставку в размере 11% годовых (сумма вклада 100 000 рублей, срок – 12 месяцев). По данным мониторинга ЦБ, у 10 крупнейших банков за первый квартал среднее значение максимальных процентных ставок по депозитам снизилось с 8,25 до 8,13%.
Кредитный портфель сектора за три месяца увеличился на 2,3% – с 18,14 до 18,56 трлн рублей. Причем темп прироста розничных портфелей оказался выше, чем корпоративных. Но устойчивый рост демонстрируют пока не все – к примеру, портфели в первом квартале сократись у Юникредитбанка, банка «Нордеа», МДМ-банка, АМТ-банка, банка «Абсолют». Уровень проблемных и безнадежных кредитов банковского сектора снизился с 8,2 до 8,1%. Среднее значение уровня просроченной задолженности у банков из топ-100 снизилось за первый квартал на 0,4 п. п. – с 6,7 до 6,3%.
Регулирование и надзор. С начала года Банк России отозвал семь лицензий на осуществление банковской деятельности. Из них три лицензии отозваны по причине отражения кредитными организациями в учете фактически отсутствующих ценных бумаг. Регулятор также выявил схемы вывода активов из банков. Завершением прошлогодних событий, касающихся покупки банков на средства, выведенные из других банков, стал отзыв лицензии у Соцгорбанка (216-е место по размеру активов на 1 апреля 2011 года, по данным ЦЭА Интерфакс). Объем страховой ответственности АСВ составил примерно 5 млрд рублей. По информации АСВ, для покупки Соцгорбанка средства выводились из Уралфинпромбанка. Напомним, что в декабре 2010 года Банк России отозвал лицензии у пяти банков, аффилированных с Матвеем Уриным (Традо-банк, Славянский банк, «Монетный дом», Донбанк, Уралфинпромбанк).
Еще одним значимым событием стала борьба Банка России с высоким уровнем инфляции посредством повышения процентных ставок и норм резервирования. Ставка рефинансирования поднималась уже дважды: 28 февраля – с 7,75 до 8% и 3 мая – с 8 до 8,25%. По данным ЦБ, на 25 апреля 2011 года темп инфляции в годовом выражении составил 9,6%. С повышением ставки рефинансирования произошло изменение процентных ставок и по операциям регулятора. В практическом плане это означает удорожание заимствований как для банков, так и для их клиентов, что теоретически должно способствовать сокращению денег в обращении и снижению инфляционных ожиданий. Ранее в условиях избыточной ликвидности в секторе банкам были интересны разве что ставки по депозитным операциям Банка России. Сейчас же участники рынка обратили внимание на сокращение ликвидности. Президент банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Bloomberg сказал о том, что повышение ставки рефинансирования приведет к сокращению заимствований компаний и будет препятствовать дальнейшему экономическому росту. А пока что Банку России приходится выбирать между воздействием на инфляцию и восстановлением экономики.
Лучшие кредиторы малого и среднего бизнеса
Как помочь начинающим бизнесменам
Как мы оцениваем
В рейтинге надежности банков по итогам первого квартала 2011 года использован усовершенствованный подход к оценке надежности. Изменения коснулись оценки уровня внешней поддержки, структуры собственности, а также финансовых показателей деятельности банков. Источником информации для присвоения рейтинга банкам являются данные, находящиеся в открытом доступе. К ним относятся отчетность по российским и международным стандартам, ежеквартальные отчеты эмитентов по ценным бумагам, схемы взаимосвязей банков и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, годовые отчеты, а также информация с официальных сайтов банков. Рейтинг банка рассчитывается исходя из формализованных оценок активов, пассивов, капитала и ликвидности и качественных оценок нефинансовой информации. Во внимание принимаются динамика, структура и качество ликвидных активов, портфеля ценных бумаг, кредитного портфеля и прочих размещенных средств, источники фондирования, достаточность капитализации, выполнение обязательных экономических нормативов, позиция ликвидности и другие показатели, к примеру, наличие картотеки и неисполненные обязательства. Анализ качественной информации состоит из оценки возможности получения банком поддержки и фондирования от государства или владельцев, а также оценки масштабов бизнеса банка.
Рейтинг надежности банков: прогноз позитивный
finansmag.ru/96765
Рейтинг надежности банков: слабый рост лучше стагнации(№ 18 (397) 23–29.05.2011)
Рейтинг надежности банков: прогноз позитивный (№ 9 (388) 14–20.03.2011)
Рейтинг надежности банков: кризис замедлился (№ 44 (375) 29.11-05.12.2010)
Рейтинг надежности банков: рано расслабляться (№ 31 (362) 30.08–05.09.2010)
Рейтинг надежности банков: кристаллизация проблем (№ 17 (348) 17.05-23.05.2010)
Рейтинг надежности банков: про вторую волну забыли (№ 7 (338) 01.03-07.03.2010
Рейтинг надежности банков: тихий кризис (№ 44 (327) 30.11-06.12.2009)
Рейтинг надежности банков: каникулы кончились (№ 31-32 (314-315) 31.08-13.09.2009)
Рейтинг надежности банков (№ 4 (287) 09–15.02.2009)
Журнал «Финанс.» № 18 (397) 23–29.05.2011 – Банки
Луиза Бычкова
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.