Компания-эмитент преобразована из советского НПО «Азот» и зарегистрирована в 1992 году. Она базируется в Великом Новгороде и входит в одноименный холдинг, который помимо нее объединяет еще два агрохимических предприятия — ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область) и компанию «Хунжи» (провинция Шаньдун, КНР). Холдинг лидирует среди российских производителей минеральных удобрений по объемам и номенклатуре выпускаемой продукции, его доля на рынке составляет 14%. На предприятии выпускается свыше 40 наименований химической продукции с общим объемом годового производства более 6 млн тонн. 80% продукции отгружается на экспорт в более чем 40 стран мира. Основными потребителями являются Китай, Финляндия и страны Балтии. На внутреннем рынке продукцию «Акрона» покупают в 54 областях РФ. Выручка компании за 2002 год составила 6,914 млрд рублей, активы — 4,773 млрд рублей, собственный капитал — 3,316 млрд рублей.
Изменения в сфере агрохимического производства и в конъюнктуре рынков удобрений требуют значительных инвестиций. Так, за последние три года предприятие затратило свыше $50 млн на развитие производственной инфраструктуры. Основные объемы инвестиций направляются на модернизацию и ремонт производственного оборудования, расширение собственного транспортного парка, совершенствование корпоративной телекоммуникационной и компьютерной сетей.
Облигации будут размещаться на бирже по номинальной стоимости, по ним предусмотрена выплата восьми ежеквартальных купонов. Единая купонная ставка по первым четырем будет определяться на аукционе при размещении. Ставки по следующим купонам будет устанавливать эмитент путем публикации в центральных СМИ не позднее чем за 15 дней до даты окончания четвертого купонного периода. Инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному погашению в период с 354-го по 364-й день с начала размещения.
Организатором и андеррайтером первого облигационного займа «Акрона» выступит санкт-петербургский Промышленно-строительный банк. Как заявил первый зампред правления банка Михаил Осеевский: «Сегодня рынку необходимы высоконадежные инструменты. «Акрон» — один из лидеров в своей отрасли. Хочется отметить высокое кредитное качество и безупречную репутацию эмитента, что, безусловно, будет оценено инвесторами».
Журнал «Финанс.» № 12 (19-25 мая 2003) — Рынки
Сергей Самсонов
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.