На фоне потока грустных новостей о падающих биржевых индексах, продающихся за бесценок банках, стремительном укреплении доллара и прочих кризисных симптомах попадаются сообщения другого рода. Например: в то время как слово «ипотека» для большинства операторов рынка стало почти ругательным, «Абсолют» рапортует об удвоении портфеля жилищных кредитов в январе-сентябре, а Экспобанк и Сведбанк чуть ли не в одиночестве кредитуют покупку квартир на первичке. Граждане нервно проверяют, выдают ли банкоматы хотя бы сколько-нибудь наличных, а «Райффайзен» с 21 октября увеличил дневные лимиты снятия по разным категориям карт Visa на 30–50 тыс. рублей. Что общего у этих операторов? Ответ на поверхности – наличие иностранных родителей. Поддержка со стороны западных акционеров стала козырной картой.
Все идет по плану. По данным рейтинга «Ф.», совокупные работающие активы сотни крупнейших российских банков за январь-август 2008 года увеличились на 21%. Результат неплохой, но с «особой жестокостью» кризис разразился уже после отчетной даты, поэтому окончательно судить о последствиях обвала для банковского сектора пока рано. «По итогам первого полугодия, когда банки продемонстрировали очень хорошую динамику, можно было ожидать годового прироста активов в 30–35%. С учетом сложившейся на рынке неблагоприятной конъюнктуры в третьем и особенно четвертом кварталах мы, вероятно, увидим замедление темпов роста активов по системе в целом», – говорит предправления Райффайзенбанка Павел Гурин.
Но, как показал опрос «Ф.», ни один крупный банк с западным капиталом не отказался от своих бизнес-планов на текущий год, а многие сейчас говорят даже о их перевыполнении. «Райффайзенбанк не корректировал свой бизнес-план на 2008 год: до конца декабря мы намерены достичь заложенного в нем роста активов, в том числе объемов кредитования», – рассказывает Павел Гурин. Президент ОТП-банка Алексей Коровин также говорит о сохранении прежней
стратегии: «В четвертом квартале мы ожидаем в рознице уверенного роста показателей». «Мы уже сейчас перевыполнили бизнес-план на 2008 год по росту активов в корпоративном сегменте», – отмечает председатель правления Юникредитбанка Михаил Алексеев. Сведбанк, уверяет член правления Алексей Аксенов, и по активам, и по чистой прибыли выдерживает заданные темпы: «Надеемся, что ситуация не изменится и в будущем году». Глава «Дельтакредита» Сергей Озеров фиксирует по итогам трех кварталов перевыполнение. Руководитель «Абсолюта» Николай Сидоров заявляет, что за январь-сентябрь почти достиг заложенного на весь год увеличения активов. Первый зампред правления Оргрэсбанка Игорь Буланцев признается, что план по приросту данного показателя в 2008-м несколько раз корректировался в сторону повышения.
Впрочем, не все опрошенные «Ф.» банки на момент сдачи номера согласились предоставить финпоказатели по итогам третьего квартала. И объективно оценить, насколько оправданна бравада иностранцев, довольно сложно. Но некоторые цифры привести можно. Итак, на 1 октября активы Оргрэсбанка достигли 139,5 млрд рублей, прирост за сентябрь – около 5,3%, при этом в сентябре выдано ипотечных кредитов на 520,6 млн рублей (увеличение за месяц – более 11%). Объем розничного портфеля Сведбанка по итогам трех кварталов – 105 млн евро, сентябрьский рост – 10,85%. Активы «Юникредита» (в рейтинге «Ф.» продемонстрировал лучшую динамику по этому показателю среди топ-10) на 1 октября поднялись до 796,2 млрд рублей. ОТП-банк увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1,2 млрд рублей). Городской ипотечный
банк (ГИБ) в сентябре выдал кредитов на $26 млн, с начала года их объем вырос примерно на 40%.
Похоже, западные дочки действительно поддерживают себя в хорошей форме и о выживании речь не идет. Но сорить деньгами сейчас рискнет только сумасшедший. Поэтому ликвидность стараются сберечь банки всех «национальностей». И западные – не исключение.
Без излишеств. По словам Михаила Алексеева, запас ликвидности группы Unicredit составляет более 20 млрд евро, достаточен он и у дочерней структуры в России. «Мы сознательно ограничиваем рост активов, поскольку в текущих условиях приоритетом становится качество кредитного портфеля и эффективное управление ликвидностью», – добавляет топ-менеджер. Зампред правления Городского ипотечного банка Руслан Исеев рассказал «Ф.», что в лимитах по фондированию ГИБ не ограничен, тем не менее при подготовке бизнес-плана на 2009 год его руководители смотрят не столько на объемы выдачи ипотечных кредитов, сколько на возможности рефинансирования портфеля. По словам Николая Сидорова из «Абсолюта», запас ликвидности в банке превышает суммарные остатки по счетам физических и юридических лиц. Но наращивание объемов бизнеса – сейчас задача второго порядка, приоритеты – ликвидность, качество портфеля и прибыльность.
«Западные» банкиры признаются, что отвергнутые клиенты «исконно российских» игроков текут к ним рекой: количество заявок на кредиты и от «физиков», и от «юриков» за последние месяц-два выросли в разы. Но отказывать приходится очень многим – риск-менеджеры начеку. И все же Сергей Озеров из
«Дельтакредита» cчитает, что его банку по итогам года удастся занять большую долю рынка, чем намечалось ранее: «Сейчас значительное число операторов прекратило или приостановило собственные ипотечные программы, а мы работаем в бесперебойном режиме». По его словам, с октября и до конца года на выдачу и выкуп кредитов по стандартам банка предполагается выделить порядка $1 млрд.
Но столь ли оправдан адресованный широкой публике оптимизм? Пока неясно, в какой мере ударный труд российских «детей» будут поощрять их иностранные родители. Уже сейчас, рассказывают участники рынка, ряд крупных западных групп дали сигнал своим подразделениям в России резко поменять условия кредитования. Но это еще полбеды.
Из России с деньгами. По оценкам экспертов, крупнейшие банки с иностранным капиталом за месяц вывели с отечественного рынка и разместили на счетах нерезидентов около $10 млрд. Увеличить ликвидность таким образом пытались, в частности, Росбанк, «Юникредит», «Райффайзен», «Сити», «Кредит Свисс». ЦБ уже высказывал озабоченность по этому поводу и даже вызывал некоторых банкиров на «профилактическую беседу».
Опрошенные «Ф.» «иностранцы» уверяют, что размещали свободные клиентские средства на счетах за рубежом для их сохранности, и это в целом обычная практика. «Российский дочерний банк ING с начала августа испытал четырехкратный рост депозитов корпоративных клиентов в иностранной валюте, – говорит начальник отдела торговых операций ING Станислав Ярушевичюс. – Мы имеем обязательства по размещению депозитов своих клиентов в наиболее надежных финансовых учреждениях, прежде всего в материнской компании». Примерно о том же говорит и президент ОТП-банка Алексей Коровин. Впрочем, по его словам, российская дочка, кроме как в материнской структуре, размещает средства на корреспондентских счетах в крупнейших клиринговых банках США и Европы: Bank of America, Deutsche Bank Trust Company Americas, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank, а также в подразделении группы ВТБ – VTB Bank (Deutschland). В Ситибанке объяснили сентябрьское увеличение объема межбанковских кредитов на счетах материнских структур в первую очередь снижением спроса на валютные займы в России.
Иностранные банкиры неофициально признают, что удорожание ресурсов и необходимость переоценки рисков может несколько уровнять их с российскими коллегами. По данным осведомленного источника «Ф.», этим сейчас озабочены в вышеупомянутых «Райффайзене», Росбанке, БСЖВ, «Дальтакредите».
А президент российской группы «Ресо» Андрей Савельев патриотично рисует пессимистичный сценарий: «“Иностранцам”, привыкшим получать дешевые ресурсы от материнских компаний, придется потесниться как минимум на год-полтора, поскольку они будут вынуждены самостоятельно искать возможности для роста». И тому уже есть подтверждения: в последние несколько месяцев в ряде дочерних банков отмечается существенное увеличение ставок по вкладам. В Ситибанке, в частности, они начинаются теперь от 8% годовых, а в проданном бельгийцам «Абсолюте» депозиты в рублях – от 11%. О решении сосредоточиться на привлечении вкладов и корпоративном бизнесе ввиду ограничения финансирования со стороны материнской компании заявил недавно и дочерний банк индийского ICICI.
Павел Гурин, председатель правления Райффайзенбанка:
– Полагаю, темпы роста крупных банков сохранятся на высоком уровне, хотя, скорее всего, в среднесрочной перспективе все игроки скорректируют свои стратегии в соответствии с текущей ситуацией. Доля операторов с иностранным капиталом, на мой взгляд, в ближайшие несколько лет будет оставаться стабильной. В среднесрочной перспективе будет происходить концентрация активов в банковской системе, причем этот процесс под влиянием кризиса может развиваться активнее, нежели в стабильной обстановке.
Михаил Алексеев, председатель правления Юникредитбанка:
– Кризисная ситуация дает возможность укрепить свои позиции сильным игрокам, в частности, банкам с участием иностранного капитала. Мы чувствуем себя увереннее, чем многие другие операторы, которых знаем. Присутствие крупного западного акционера дает нам доступ к длинным ресурсам, что является дополнительным преимуществом в нынешних непростых условиях.
Алексей Коровин, президент ОТП-банка:
– Сейчас происходит процесс консолидации банковской системы. Крупные операторы, как с российским капиталом, так и с иностранным, будут завоевывать новые позиции. Это в полной мере справедливо и в отношении нашего банка: мы не стали корректировать стратегию развития. В частности, продолжаем развивать филиальную сеть.
Игорь Буланцев, первый заместитель председателя правления Оргрэсбанка:
– Кризис дает возможность сильным игрокам занять значительно большую долю рынка. Это очень интересное время. Сейчас на фоне повышения процентных ставок по кредитам значительно выросла маржа для банков. Однако далеко не все игроки способны использовать данное преимущество из-за ограниченной ликвидности. Но дочки иностранных банков, имея доступ к ресурсам материнской компании, находятся в выгодном положении. У них появляется возможность удовлетворять возросший спрос на кредиты и таким образом значительно увеличить клиентскую базу.
Николай Сидоров, председатель правления Абсолют банка:
– Испытывая проблемы с ликвидностью и будучи не в состоянии привлечь средства за рубежом, банки вынуждены бороться за пассивы внутри России. Они повышают ставки по депозитам, что приводит к увеличению стоимости кредитов. На рынке могут остаться только дорогие деньги. А это угрожает спровоцировать корпоративные дефолты в обозримом будущем и привести к сокращению штата сотрудников и снижению темпов роста зарплат. В то же время кризис – это еще одна возможность для сильных игроков банковского сектора значительно укрепить свои позиции. Конечно, госбанки сегодня выигрывают, но и западные дочки в текущей ситуации занимают более устойчивое по сравнению с большинством участников положение.
Алексей Аксенов, член правления Сведбанка:
– На мой взгляд, наиболее уверенные позиции занимают и будут занимать госбанки. Что касается частных кредитных организаций, то некоторые из них не выживут, а остальные, скорее всего, будут консолидированы в государственные и западные банковские группы. Между тем иностранные дочки в России могут пересмотреть свои позиции и условия ведения бизнеса, минимизировав риски.
Журнал «Финанс.» №40 (275) 27.10–02.11.2008 — Банки, Екатерина Гуркина, Марина Божко
