Журнал Финанс издавался в 2003-2011 годах в Российской федерации.
+15%
Совокупные работающие активы сотни крупнейших российских банков увеличились за шесть месяцев этого года на 15% (на 2,3 трлн рублей) и составили 18,2 трлн рублей. Негативное влияние кризиса ликвидности по-прежнему ощущается, однако активы в первом полугодии этого года росли куда стабильнее и быстрее, чем прошлой осенью. В мае – июне этот показатель увеличился на 5%.
Россельхозбанк за минувшее полугодие заметно «продвинулся» в десятке крупнейших. Стоило в апреле государству увеличить уставный капитал кредитной организации, и она тут же взлетела в рейтинге на две строчки вверх (четвертое место). Очередные прорывы не за горами. Решение о проведении следующей допэмиссии, которая позволит увеличить капитал вдвое, уже принято.
Альфабанк. Продержаться на «своем» четвертом месте крупнейшему частному банку страны удавалось недолго. По итогам полугодия он вновь опустился на строчку ниже своей «стандартной» позиции. Впрочем, пропустила структура «Альфы» вперед себя на этот раз не Банк Москвы, долгое время преследовавший ее, а Россельхозбанк. Ожидать от госгиганта легкой сдачи завоеванных уровней не стоит.
ВТБ24 продолжает укреплять свои позиции в десятке крупнейших российских банков. С начала года ему удалось подняться в рейтинге сразу на три строчки вверх. Темпы роста розничной «дочки» второго госбанка страны столь высоки (портфель кредитов частным лицам увеличился с января на 51%), что руководство вынуждено принимать срочные меры по улучшению сервиса. Они уже сделали качество услуг одним из ключевых показателей, от которых зависят бонусы всех работников банка.
Юникредитбанк пропустил вперед себя в рейтинге «Ф.» ВТБ24 и занимает теперь
9-е место. Это, однако, не помещало банку с итальянским капиталом по ряду показателей усилить свои позиции. Его портфель корпоративных кредитов вырос на 41%, а розничных – на 34%.
Росбанк продолжает падение в рейтинге «Ф.», теперь он замыкает десятку крупнейших банков. Контроль, полученный над финучреждением французами, до сих пор не способствовал активному росту розничной структуры. Любопытно, что с начала года Росбанк наращивает портфель кредитов частным лицам аналогичными темпами с Райффайзенбанком (16% у обеих структур). И это при том, что сеть присутствия «дочки» австрийского банка меньше почти в три раза.
«Русский стандарт» показал по итогам полугодия худшие результаты по динамике портфеля кредитов частным лицам из
топ-10 потребительских банков (минус 6%). Это не преминуло сказаться на объеме прибыли. За шесть месяцев по этому показателю банк потерял целых шесть позиций (10-е место).
ХКФБ по итогам первого полугодия выпал из десятки лидеров потребкредитования. Способствовали тому довольно медленные темпы наращивания портфеля кредитов частным лицам – 18%. Например, у «Ренессанс кредита», также специализирующегося на магазинных ссудах, динамика была куда выше – 38%. Судя по опыту «Русского стандарта», в ближайшее время отрицательно на объемах кредитования ХКФБ может сказаться и внимание к нему со стороны ФАС. В июле в антимонопольное ведомство поступила жалоба на кредитное учреждение.
Оргрэсбанк, основным акционером которого является Bank Nordea, вошел в пятерку лидеров рейтинга по росту работающих активов (увеличение – 53%). Отсутствие проблем с фондированием благодаря материнской структуре помогает ему наращивать портфель кредитов как предприятиям (127% с начала года), так и частным лицам (106%).
Газэнергопромбанк опустился в рейтинге «Ф.» за шесть месяцев с 42-го на 50-е место. Виной тому происходящее в банке реформирование в связи с приходом новой команды, а также запуском розницы. Впрочем, финучреждение уже начало наверстывать упущенное: капитал вырос с начала года на 182% (второе место по динамике).
«Дельтакредит» сделал за первое полугодие самый серьезный рывок среди органически растущих банков: с января специализированная ипотечная структура Societe Generale поднялась сразу на 18 позиций – с 96-го на 78-е место. За это время работающие активы банка выросли на 59% до 31 млрд рублей, а их базовая составляющая – кредиты частным лицам – на 51%
7% составил рост совокупного объема собственных средств банков, входящих в рейтинг «Ф.», за январь – июнь 2008 года. Капитал увеличился до 2,3 трлн рублей. В аналогичный период прошлого года динамика была выше, однако показатели трудносопоставимы ввиду изменений методики учета (положение 302-П)
92 млрд рублей заработала к июлю сотня крупнейших российских банков, показав более чем двукратный рост прибыли по сравнению с предыдущим кварталом
На 22% за шесть месяцев вырос портфель кредитов, выданных частным лицам сотней крупнейших банков (в прошлом году 26%). Многие розничные игроки переживают «ресурсное» голодание. Это заставляет их ужесточать требования к заемщикам и устанавливать заградительные тарифы
На 12% (до 5 трлн рублей) увеличился объем средств частных лиц, размещенных в банках рейтинга «Ф.» за первое полугодие 2008 года. В аналогичный период прошлого года темпы были выше – 15%. Рост привлекательности банковских вкладов сдерживает растущая потребительская инфляция («Ф.» № 30)
На 26% с начала года нарастили объемы кредитования топ-100 российских банков. Однако извлечь для себя пользу из возросшего аппетита компаний к внутренним займам могут немногие. В основном портфели корпоративных кредитов наращивают госбанки и иностранцы.
МЕТОДИКА РЕЙТИНГА БАНКОВ ЖУРНАЛА «ФИНАНС.»
Рейтинг банков составляется на основе балансов кредитных организаций (форма 101). В качестве основного ранжирующего показателя рассматриваются работающие активы (РА). Они включают следующие составляющие: наличные средства, средства на корсчете в ЦБ, средства на счете ММВБ, драгоценные металлы и камни, корреспондентские счета «ностро», выданные межбанковские кредиты и просроченная задолженность по ним, ценные бумаги, а также кредиты, выданные предприятиям, организациям и частным лицам.
Используя показатель РА, «Ф.» рассматривает наиболее важные статьи активов, приносящие банку доход. Все абсолютные показатели рейтинга округлены с точностью до 1 млн рублей по математическим правилам. Например, если число меньше 0,5 млн рублей, оно округлено до нуля. Аналогично округлены все относительные показатели (динамика, структура активов и пассивов).
В структуре активов сумма долей может превышать 100%, так как корсчет в ЦБ методикой не отнесен к работающим активам, но входит в показатель высоколиквидных активов.
Собственный капитал является одной из составляющих надежности банка, характеризует его способность отвечать по обязательствам. «Ф.» определяет собственный капитал как сумму уставного капитала, эмиссионного дохода, прочих фондов, прибыли (за вычетом расходов и величины распределенной прибыли) и резервов. Субординированные кредиты при расчете капитала не учитываются. В силу этого, а также других деталей указанный собственный капитал зачастую ниже, чем объявляют сами банки.
Методика учитывает изменения бухучета, введенные в действие отдельным положением Банка России 302-П.
Журнал «Финанс.» №31 (266) 25 августа — 31 августа 2008 — Банки
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.