ЗАИМСТВОВАНИЯ. Европейские инвесторы, заинтересованные во вложениях в рублевые активы, получили новый инструмент. МДМ-банк реализовал технологию заимствований, сближающую рынки валютных и рублевых облигаций. В рамках программы кратко- и среднесрочных заимствований банк привлек посредством выпуска Credit Linked Notes (CLN) финансирование в объеме 600 млн рублей на три месяца по ставке 6,5% годовых. Уникальность бумаг заключается в том, что обязательства по ним фиксируются в российских рублях, при этом выплаты процентов и основной суммы осуществляются в американских долларах. Сам по себе мультивалютный подход на российском долговом рынке не нов. Во время доминирования на валютном рынке тенденции роста курса доллара ряд эмитентов корпоративных облигаций, стремясь заинтересовать инвесторов, выпускали бумаги, купонные выплаты по которым увязывались с курсом американской валюты. За последний год ситуация кардинально изменилась, и теперь заимодавцам предлагают застраховаться от падения курса доллара к рублю. Опробовав новый инструмент на себе, МДМ-банк теперь готов выступить организатором аналогичных займов для корпоративных эмитентов. Как сообщил начальник управления международных рынков долгового капитала Андрей Добрынин, банк уже ведет переговоры с тремя-четырьмя потенциальными клиентами о привлечении финансирования на сумму от $30 млн до $50 млн.
Журнал «Финанс.» № 14 (55) 12-18 апреля 2004 – Сюжеты
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.