Республика Саха (Якутия) 18 декабря полностью разместила на ММВБ первый транш облигации на 700 млн рублей. Цена отсечения — 99,47% от номинала, что соответствует доходности к погашению 15,5% годовых. Срок обращения — 819 дней. Размещение второго транша на 300 млн рублей запланировано на 18 марта 2004 года. Ставка по 1-4-му трехмесячным купонам — 15% годовых, по 5-8-му купонам — 14% годовых, по 9-му купону — 13% годовых.
Агентство «Роспечать» 18 декабря полностью разместило 3-летний облигационный заем объемом 450 млн рублей. Ставка 1-го купона по итогам аукциона на ММВБ составила 19,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,5% годовых.
«Никосхим-Инвест» 18 декабря полностью разместил 3-летний облигационный заем объемом 750 млн рублей. Единая ставка 1-го купона по итогам аукциона на ММВБ составила 17,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 18% годовых, а к погашению — 16,19% годовых.
Волгоградская область 18 декабря полностью разместила на СПВБ годовые облигации первого выпуска. Цена отсечения по результатам аукциона составила 100,02% к номиналу, что соответствует доходности к погашению, равной 13,92% годовых. Средневзвешенная цена — 100,09% к номиналу, что соответствует эффективной доходности к погашению 13,84% годовых.
Внешторгбанк 16 декабря разместил векселя «АвтоВАЗа» серии АВ в объеме 200 млн рублей. Бумаги гасятся 17 сентября 2004 года. Доходность при размещении составила 17,5% годовых. С начала реализации вексельной программы «АвтоВАЗа» и по состоянию на 16 декабря 2003 года были размещены бумаги на общую сумму 3,9 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей погашены, а 1,3 млрд рублей находятся в обращении.
ИГ «Атон» 16 декабря завершила размещение второго транша векселей ООО «Частная пивоварня Тинькофф» на 100 млн рублей. Дата погашения бумаг — 7 апреля 2004 года, доходность — 18% годовых.
ГАЗ в 2004 году может выпустить облигации общим объемом выпуска не менее 1 млрд рублей. Об этом сообщил представитель банка «Ингосстрах-Союз», который может стать организатором выпуска.
Журнал «Финанс.» № 41 (22-28 декабрь 2003) — Долговой рынок
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.