«Искитимцемент» (Новосибирск), второй по объемам производства цементный завод в Сибирском федеральном округе и десятый в России, разместил 9 ноября второй облигационный заем объемом 500 млн рублей сроком на три года. Ставка первых восьми квартальных купонов по итогам аукциона составила 12,5% годовых. Организаторами займа выступили Росбанк и инвесткорпорация «Алемар». Привлеченные средства пойдут на покупку нового оборудования, замещение банковских кредитов и обслуживание предыдущего облигационного займа.
Импэксбанк 10 ноября провел размещение третьего облигационного займа объемом 1,3 млрд рублей сроком на четыре года. Единая ставка первых трех полугодовых купонов установлена в 9,25%, что соответствует эффективной доходности облигаций к полуторагодовой оферте 9,46%. Суммарный объем поданных заявок составил 1,7 млрд рублей, ставки находились в диапазоне 8-9,28%. Организаторы выпуска – Газпромбанк и Номос-банк.
«Вим-авиа», шестой по пассажирообороту российский авиаперевозчик, до конца года выпустит векселя со сроками обращения три и шесть месяцев суммарно на 500 млн рублей. Организаторами выпусков назначены Импэксбанк и ГК «Регион». Вексельная программа позволит авиакомпании привлечь дополнительные оборотные средства и станет отправной точкой в ее кредитной истории. В следующем году эмитент планирует разместить облигационный заем.
Международный промышленный банк, входящий в двадцатку крупнейших российских банков по величине активов, разместит до конца ноября еврооблигации на сумму $100 млн. Агентство Fitch присвоило займу рейтинг B по международной шкале. Организаторы выпуска – Внешторгбанк и банк Dresdner Kleinwort Wasserstein.
«Иркут», вертикально интегрированная авиастроительная корпорация, в ноябре разместит кредитные ноты на $100 млн сроком на три года. Купонный период по бумагам составляет шесть месяцев. Роад-шоу пройдет в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организатор кредита – МДМ-банк, платежные агенты – банки Deutsche Bank, London Branch.
Журнал «Финанс.» № 42 (132) 14-20 ноября 2005 – Облигации
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.