Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765
Что бы ни говорили чиновники и как бы ни хорохорились банкиры, рассуждая о росте кредитования, о конце кризиса говорить пока рано. Хотя положительная динамика все же присутствует. Кредитные портфели банков, ожившие весной, росли и летом, несмотря на жару и пожары, и не остановились осенью. Совокупный розничный портфель с 1 апреля по 1 октября увеличился на 9,5%, достигнув 3,9 трлн рублей. Корпоративный портфель к концу третьего квартала составил 13,6 трлн рублей, увеличившись за полгода на 9,7%. Такая динамика на фоне показателей острой фазы кризиса 2009 года выглядит впечатляюще. Напомним, в прошлом году за тот же период розничный кредитный портфель сжался на 6,5%, а корпоративный – на 3% (не слишком значительное сокращение последнего отчасти объяснялось массовыми реструктуризациями).
Из топ-100 банков по работающим активам портфель кредитов физлицам за полгода увеличили 62 банка, а юрлицам – 74 организации. Тенденция, безусловно, положительная, но качественных заемщиков намного больше не стало. Просрочка продолжает расти по обоим портфелям. Из сотни она снизилась за полгода только у 29 банков. Для некоторых из них кредитование – не основное направление бизнеса, поэтому и объемы просрочки у них невелики. Росту кредитования в немалой степени поспособствовала избыточная ликвидность, накопившаяся у многих банков. Риски рисками, а проблема снижения процентной маржи остается очень актуальной. Банки пытаются бороться с ней, покупая облигации и другие ценные бумаги. С начала года вложения в облигации увеличились на 24%, в акции – на 63,9%, в векселя – на 64,2%. Но это не слишком эффективной метод: не стоит забыть, что рыночных рисков пока никто не отменял.
С капиталом в системе очевидных проблем пока нет. Уровень достаточности в целом довольно высок – 18,4%. Но у 11 кредитных организаций из сотни крупнейших норматив достаточно капитала Н1 на 1 октября оказался ниже 12%. В их число входят и санируемые «Кит Финанс» (11,08%), «Российский капитал» (8,58%) и Собинбанк (11,86%). Еще у 20 банков достаточность капитала колеблется в диапазоне 12–14%.
Правда, на 1 апреля показатели были куда лучше – всего лишь девяти кредитных организаций с Н1 меньше 12% и столько же с Н1 от 12 до 14%. Отчасти это объясняется ужесточением расчета первого норматива с 1 июля, но ведь и в дальнейшем послаблений не предвидится. Более, того, требования к расчету капитала будут ужесточаться (во всяком случае, для банков, активно инвестирующих в ценные бумаги).
Безусловно, на капитал многих банков влияет финансовый результат. На фоне хорошей конъюнктуры рынка прибыль могла бы быть и побольше, а убытки – поменьше. На 1 октября 2008 года в системе было 65 убыточных кредитных организаций из 1126. На 1 октября 2009-го их число увеличилось: 142 из 1074. К концу третьего квартала 2010 года их стало 147 из 1030. Итак, общее количество банков сокращается, а число убыточных пока растет. Правда, из 17 кредитных организаций (входящих в сотню крупнейших), получивших за девять месяцев убытки, почти все эти убытки сокращали в третьем квартале. Исключением оказались МБРР, Собинбанк, Сургутнефтегазбанк и «Ренессанс капитал».
Между тем, мораторий на соответствие некоторым показателям финансовой устойчивости, в частности, по показателю «доходности», определяемому по методике Банка России, решили продлить еще на полгода. По словам директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова, к 1 октября 89 банков, включая Межпромбанк Плюс, не соответствовали требованиям к финансовой устойчивости для вхождения в систему страхования вкладов. Это тоже несколько мешает верить в конец кризиса. Ведь, по логике вещей, антикризисные меры должны прекращать свое действие вместе с кризисом.
Альфа-банк
ВВ–
ВВ
Рекордсмен по снижению просрочки из тех, у кого она была значительной. Только за третий квартал ее объем сократился на 11,5 млрд рублей, или на 26%. Теперь ее доля в ссудном портфеле не превышает 5%. Остальные финансовые показатели выглядят тоже неплохо – у банка высокая достаточность капитала, хорошие нормативы ликвидности. Кроме того, в сентябре банк успешно разместил семилетние еврооблигации на сумму $1 млрд.
Юникредитбанк
ВВ
ВВ–
У банка ухудшились нормативы ликвидности. Если на 1 июля Н3 (текущая) и Н4 (долгосрочная) были равны 66,67% и 85,45% соответственно, то на 1 октября Н3 оказался равен 55,92%, что довольно близко к нижней границе. А Н4 стал выше 100%. Впрочем, остальные финансовые показатели только улучшаются. В октябре ЦБ зарегистрировал итоги допэмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличился на 4,2 млрд рублей.
Северный морской путь
В
B–
У банка тоже не самый лучший норматив долгосрочной ликвидности Н4: на 1 октября он составил 106,34%, а на 1 ноября 116,3%. Также ухудшилась достаточность собственных средств. Если на 1 октября Н1 превышал 13%, то на 1 ноября он уже был ниже 12%.
Ханты-Мансийский банк
ВВ
BВ–
Ухудшился норматив долгосрочной ликвидности. На 1 октября он был равен 106,95% при максимально допустимой планке в 120%. На 1 ноября стал еще выше: 115,3%. С другими финансовыми показателями очевидных проблем нет. Возможно, предстоящее приобретение Номос-банком 52,5% акций кредитной организации положительно скажется на них.
Сургутнефтегазбанк
ВВ
ВВ–
У банка растут просрочка и убытки. По итогам трех кварталов убыток банка составил 407,8 млн рублей, тогда как на 1 июля он был равен 225,5 млн рублей. И хотя оба кредитных портфеля – и розничный, и корпоративный – растут, что является позитивным фактором, объем просроченной задолженности тоже увеличивается. В третьем квартале он вырос на 12,45%.
Нацторгбанк
В
B–
Нормативы банка балансируют рядом с пограничными значениями. Н3 (текущая ликвидность) на 1 октября был равен 50,56% при минимально допустимых 50%, Н1 (достаточность собственных средств) – 10,95% при нижней границе в 10%. Кроме того, Н4 оказался выше 100%.
МБСП
В
B–
У банка несколько ухудшилась ситуация с ликвидностью. Норматив Н3 (текущая ликвидность) снижается, и к концу октября он опустился ниже 55%. Кроме того, достаточно большую долю в работающих активах банка занимают векселя. Качество этих вложений оценить довольно сложно.
УБРР
В+
B
У банка ухудшились показатели долгосрочной ликвидности. Н4, который еще на 1 июля не превышал 100%, на 1 октября был равен 115,22% при максимально допустимых 120%. К 1 ноября ситуация не улучшилась: Н4 равнялся 115,4%. Кроме того, у банка не самая высокая достаточность капитала – 11,1% по итогам 10 месяцев. Возможно, в дальнейшем ситуация с достаточностью собственных средств улучшится за счет капитализации прибыли.
Русь-банк
В+
B
Выяснилось, что с 1 апреля по 1 июля нарушал норматив Н6 (максимальный риск на одного заемщика или на группу связанных заемщиков), который не должен превышать 25%. Правда, нарушения были связаны с изменением состава участников группы компаний «Росгосстрах», и ЦБ пошел на уступки, установив для банка индивидуальные значения норматива на этот период.
Авангард
В
B–
К 1 ноября норматив текущей ликвидности Н3 оказался рядом с пограничным значением в 50%, а именно был равен 52,26%. При этом банк имеет в обязательствах достаточно высокую долю привлеченных средств до востребования – выше 40%. Но среди несомненных плюсов – высокая достаточность капитала, низкий объем просрочки и рост корпоративного кредитного портфеля.
Топ-50 банков по объему корпоративных кредитов
Банк
Кредиты предприятиям и организациям на 01.10.10, млн руб.
Динамика, %
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Сбербанк
4235206
+5,75
+2,52
+0,85
+1,48
+0,26
-1,15
ВТБ
1354114
-0,62
-1,51
-4,30
+1,28
+2,39
+2,46
Газпромбанк
811387
+1,50
-1,77
+4,00
+0,89
+1,66
+1,53
Россельхозбанк
595304
+0,69
+0,56
+0,95
+2,98
+2,91
+3,20
Банк Москвы
532622
+4,64
-1,16
+5,43
+5,26
+1,23
+3,20
Альфа-банк
406622
-5,02
+3,04
-3,60
+4,53
+8,13
+2,26
Юникредитбанк
310123
+3,98
-0,33
+0,32
+1,49
+1,62
+1,57
Промсвязьбанк
239005
+5,08
-2,34
-2,99
+2,07
+3,29
+3,09
Райффайзенбанк
212313
+2,27
+2,34
+2,31
+5,37
+3,82
+0,60
МДМ-банк
186979
+5,61
+5,21
+1,73
+1,66
+4,13
+0,74
Санкт-Петербург
177104
+6,85
+2,86
+2,20
-0,70
-3,50
+3,22
ВТБ Северо-Запад
173624
+6,25
-1,21
-0,29
+7,42
+1,46
-2,76
Номос-банк
171348
+9,28
+1,81
+4,87
+3,09
+5,47
-6,58
Транскредитбанк
150786
+0,91
+3,71
+10,77
+4,09
+7,90
+4,08
Уралсиб
141896
+4,80
+4,67
-0,04
-2,12
+10,30
+0,86
Нордеа банк
141202
+7,78
+4,92
+4,63
+3,87
+2,60
+7,25
Росбанк
137121
-0,99
+0,50
-3,30
+1,98
+9,83
-4,39
Ак Барс
126537
-4,19
-1,84
+0,79
+0,70
-0,99
-0,05
Зенит
103548
+4,90
+1,43
-1,15
+6,52
+2,36
-0,02
Петрокоммерц
83880
+2,85
+1,04
-1,62
+2,29
+3,47
-2,38
Возрождение
81300
+0,66
+0,70
+2,68
+0,40
+5,40
+1,94
Ханты-Мансийский банк
79394
-2,06
+3,34
+6,22
+1,63
+3,90
-0,30
Московский кредитный банк
78309
+5,73
+4,17
+7,32
+14,80
+14,26
-0,59
Связь-банк
72816
-3,25
+1,14
+6,97
-2,74
+7,69
-0,12
МИнБ
70585
+5,19
-0,33
+3,20
+1,03
+5,41
+3,30
Глобэкс
64253
+26,77
-0,92
+3,09
+10,82
-5,85
-1,78
Россия
64026
+2,71
+27,60
+5,84
+6,33
+8,00
+4,46
Сосьете Женераль Восток
61680
+4,53
-1,21
-3,38
-4,06
+3,30
-0,71
ВТБ24
57452
-0,37
-0,49
-3,84
+2,03
-4,06
+1,05
Транскапиталбанк
46701
+0,61
+1,71
+1,62
+4,00
+5,84
+0,90
Открытие
45270
+73,64
+4,44
-5,10
-6,71
+13,70
+2,34
Абсолют банк
45171
-0,08
+0,41
-6,31
-0,08
-1,33
-4,34
Центрокредит
43073
-5,67
-6,38
-3,85
-1,15
+28,80
+6,39
Бинбанк
40678
+4,29
+3,27
-0,14
+3,08
+11,47
+2,11
АМТ-банк
37371
+0,82
+0,48
+1,55
-0,27
+5,24
-0,66
Юниаструм-банк
36770
-1,22
+1,17
+3,90
+7,46
+3,11
+5,43
Ситибанк
36012
+23,90
+10,13
+29,67
+7,69
-3,84
-2,75
Татфондбанк
35602
+0,19
+1,23
-0,17
+0,14
+0,26
-0,43
Авангард
34458
+3,14
-1,07
+7,85
+13,31
-5,50
-2,82
Мастер-банк
33552
+2,55
+2,90
+1,06
-2,25
+0,59
-0,11
Интеза
32318
+14,71
+0,28
+7,13
+0,23
+4,30
+0,11
КИТ Финанс
31016
+4,28
+9,32
+1,80
+4,42
+1,73
-1,46
МБРР
30728
-0,65
-2,69
-3,88
+17,79
+4,00
-0,12
Инвестторгбанк
30110
+2,87
+5,50
-0,03
+3,85
+1,58
+7,44
Пересвет
30066
+2,07
+2,26
+2,13
+2,09
+5,34
+1,21
Русь-банк
28904
-6,72
-6,88
-12,88
-6,88
-11,05
+12,17
Росевробанк
26969
+9,52
+4,08
-1,72
+3,95
+7,48
+2,25
МБСП
26788
+9,41
-3,26
+0,59
+9,27
+1,31
+2,26
Собинбанк
26639
+13,72
+13,23
+9,01
+25,42
+1,76
+23,48
Траст
26577
+1,93
+9,82
+6,28
+7,82
+3,85
-17,21
ВАС изменил порядок погашения просрочки
Коллекторы освоили рынок кооперативного долга
Рейтинг надежности банков: рано расслабляться:
finansmag.ru/96203
Рейтинг банков: кристаллизация проблем:
finansmag.ru/94752
Методика: как рейтинговались банки:
finansmag.ru/94495
Рейтинг надежности банков: прогноз позитивный (№ 9 (388) 14–20.03.2011)
Рейтинг надежности банков: кризис замедлился (№ 44 (375) 29.11-05.12.2010)
Рейтинг надежности банков: рано расслабляться (№ 31 (362) 30.08–05.09.2010)
Рейтинг надежности банков: кристаллизация проблем (№ 17 (348) 17.05-23.05.2010)
Рейтинг надежности банков: про вторую волну забыли (№ 7 (338) 01.03-07.03.2010
Рейтинг надежности банков: тихий кризис (№ 44 (327) 30.11-06.12.2009)
Рейтинг надежности банков: каникулы кончились (№ 31-32 (314-315) 31.08-13.09.2009)
Рейтинг надежности банков (№ 4 (287) 09–15.02.2009)
Журнал «Финанс.» № 44 (375) 29.11-05.12.2010 – Банки
Мария Никольская
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.