По данным ЦБ, в 2002 году прирост средств, привлеченных от частных лиц, составил 54%, в 2003 году – 46%, в 2004-м – 30%, а за девять месяцев текущего года – 24%. Доля вкладов в пассивах банков за два последних года практически не изменилась: если на 1 января 2004-го они составляли 27,1%, то на 1 октября текущего года – 27,6%. Из 229 финансовых институтов, вошедших в рейтинг «Ф.», лишь у 15 доля привлеченных от частных клиентов денег превышает 50% пассивов. При этом в первую сотню из этих банков входят только три кредитные организации – Сбербанк, банк «Балтийский» и Уральский банк реконструкции и развития.
Отметим, что прирост кредитов, выданных потребителям, за девять месяцев текущего года составил 57%, что почти в два с половиной раза больше динамики по вкладам. Если обратиться к показателям отдельных финансовых институтов, то, например, в Банке Москвы объем средств частных лиц за десять месяцев 2005 года увеличился на 35%, а потребительских кредитов – на 135%, в Росбанке – на 84% и 969% соответственно, в Международном московском банке – 22% и 111%, в Промышленно-строительном банке (ПСБ) – 36% и 85%.
Участники рынка считают, что подобная диспропорция во многом объясняется изменением модели поведения потребителей. «Они все больше склоняются к тому, чтобы получить ссуду и приобрести необходимый товар сегодня, а не делать долгосрочные накопления и откладывать покупку, – комментирует заместитель руководителя блока «Розница» МДМ-банка Иван Артамонов. – Этому способствует экономический рост в России, обусловливающий повышение благосостояния населения и уверенность в завтрашнем дне».
«Тот факт, что рост кредитования значительно опережает динамику депозитов, говорит о политической и экономической стабилизации, – соглашается начальник отдела тарифной политики и маркетинга банка «Глобэкс» Галина Конюхова. – Повышенный интерес к вкладам проявляется тогда, когда люди с опаской смотрят в будущее, не имеют возможности планировать свои расходы. Деньги тратятся по мере появления и размещаются ради сохранения их покупательной способности». По ее мнению, сегодня многие частные лица уверены в своих доходах и могут планировать будущее. «Улучшение жилищных условий, получение дорогостоящего образования, путешествия требуют крупных вложений, – продолжает Галина Конюхова. – И физлица обращаются за кредитами».
Начальник отдела розничных продуктов «Межпромбанка-плюс» Алексей Кравец считает, что диспропорция динамик вкладов и кредитов объясняется также низким уровнем доходов населения: у многих людей просто нет сбережений для размещения во вклад, зато есть потребность в заемных средствах. «Кроме того, потребительское кредитование – сравнительно новый для России финансовый продукт, и вполне логично, что его развитие идет опережающими темпами по сравнению с банковскими вкладами, хорошо знакомыми населению еще с советских времен», – говорит Алексей Кравец.
Проблемы популяризации. Однако многие потенциальные вкладчики не несут деньги в банки по иным причинам. «На недостаточно быстрый темп роста частных вкладов влияет сохраняющийся до сих пор довольно высокий уровень недоверия населения к банкам. В первую очередь это касается регионов», – уверена замдиректора дирекции розничного бизнеса и пластиковых карт ПСБ Ольга Зинкевич. «За последние десять лет произошло несколько кризисов и негативных событий, связанных с разорением банков, отзывом у них лицензии и невозвратом средств клиентам, что отложило негативный отпечаток на их отношение к банковской системе», – отмечает замдиректора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов.
Казалось бы, система страхования вкладов (ССВ) вкупе с законом о выплатах ЦБ, принятым после «кризиса доверия», гарантируют возврат средств до 100 тыс. рублей вкладчикам любого банка, у которого отзывается лицензия, независимо от того, является ли он участником ССВ или нет. Но, как ни странно, на динамике депозитов частных лиц эти нововведения никак не отразились.
Возьмем за отправную точку июль 2004 года, когда клиенты активно забирали свои вклады (их объем, согласно данным ЦБ, за этот месяц уменьшился на 0,7%). 29 июля 2004 года президент подписал закон о выплатах Банка России. В августе 2004-го ситуация нормализовалась: по данным ЦБ, прирост депозитов составил 1,1%.
21 сентября 2004 года первые финансовые институты были приняты в ССВ. До января текущего года помесячная динамика возрастала, достигнув в декабре 2004-го рекордных 5,7%. Однако далее никаких ярких всплесков не наблюдалось. В среднем с августа 2004 по сентябрь 2005 года прирост вкладов составлял 2,4% в месяц. В первой половине 2004 года (до кризиса) средний прирост равнялся 3,1% в месяц.
«Взрывного роста доверия к банкам со стороны частных вкладчиков на рынке не наблюдается, – сетует начальник управления анализа и ценообразования Бинбанка Игорь Розанов. – Большая часть населения вообще не знает о существовании ССВ». По его словам, многие кредитные организации на этапе вхождения в систему проводили активную рекламно-разъяснительную работу со своими клиентами. «Но, к сожалению, этого не делало государство путем массовой пропаганды, хотя оно должно быть заинтересовано в том, чтобы люди хранили деньги в банках, поскольку это естественный путь развития любого цивилизованного общества», – продолжает Игорь Розанов.
«Система страхования пока не оказала серьезного положительного влияния на рыночную ситуацию, – соглашается Дмитрий Вечканов. – Одна из причин заключается в низком уровне осведомленности потенциальных вкладчиков о ССВ как гарантии возврата средств». Особенно эта ситуация характерна для регионов.
«Для формирования положительного восприятия важного нововведения необходим информационный поток, – считает Иван Артамонов. – Сегодня же остро ощущается нехватка информации о деятельности и механизме работы системы страхования».
По словам Галины Конюховой, банк «Глобэкс» еще в начале этого года проводил опрос, который показал, что 38% респондентов, прежде никогда не открывавших вклады, теперь готовы доверить свои сбережения участникам ССВ. «Введение системы стало толчком для клиентов, которые никак не могли определиться, какому финансовому институту можно доверить деньги», – говорит Галина Конюхова. Но вместе с тем отмечает, что государство недостаточно подготовило своих граждан «к такому важному событию», как начало работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оно не рекламирует себя, а функции популяризатора АСВ переложены на банки, которые обязаны разъяснять его цели и задачи, права клиентов и алгоритм их действий в случае закрытия финансового института. Между тем ответы на все эти вопросы должны быть у потенциального вкладчика еще на стадии выбора банка, а не в момент оформления договора.
По данным опроса, который само АСВ заказывало Центру социального прогнозирования, в феврале-марте текущего года (более свежих исследований пока нет) про закон о страховании знало 30% респондентов, а хорошо информированных о нем насчитывалось лишь 4%. В исследовании принимали участие 1750 человек старше 18 лет с различным уровнем доходов. В АСВ отмечают, что 30% на тот момент – это немало, однако далеко не каждый потенциальный вкладчик, имеющий представление о ССВ, сразу понесет деньги в банк: частным лицам требуется время, чтобы осознать преимущества системы гарантирования и просто-напросто привыкнуть к ее существованию. Ведь одно дело – знать, другое – поверить. Пример работы АСВ по страховым выплатам пока был только один, когда летом текущего года лицензии лишился Международный банк экономического развития, который приняли в ССВ за четыре с половиной месяца до этого прецедента.
Из 493 млрд рублей, привлеченных российскими банками за девять месяцев текущего года от частных лиц, почти половина (230 млрд рублей) приходится на три госбанка, лидирующих по объему средств населения, – Сбербанк, Внешторгбанк и Банк Москвы. Так что, несмотря на систему гарантирования вкладов в коммерческих финансовых институтах и более привлекательные ставки, которые они предлагают, клиенты предпочитают по старинке хранить деньги в государственных «сберкассах».
Гарантия не для богатых. Системе страхования вкладов пока не удалось стать катализатором резкого увеличения объемов депозитов не только из-за недостаточной осведомленности частных лиц и их недоверия даже к положительным нововведениям. «Максимальная гарантируемая сумма составляет чуть больше $3 тыс., и этого явно недостаточно», – отмечает Иван Артамонов. По западным меркам это ничтожная сумма: минимальный стандарт для стран ЕС составляет 20 тыс. евро. «Мы не заметили значительных изменений в поведении своих клиентов после введения закона о страховании, – говорит Ольга Зинкевич, – наш банк ориентируется на «средний класс», поэтому размер вкладов обычно составляет более 100 тыс. рублей».
Безусловно, крупный депозит можно разделить на несколько стотысячных частей и разместить их в разных банках. Но далеко не у каждого состоятельного клиента возникнет желание заниматься подобной «дробежкой». Допустим, для 1 млн рублей уже потребуется 10 финансовых институтов. Кроме того, большую сумму, как правило, удается положить под более высокие проценты.
С 1 июля следующего года максимальный размер выплат планируется повысить до 190 тыс. рублей, а с 1 июля 2007-го – до 280 тыс. Соответствующий законопроект в начале ноября был внесен в правительство Минфином. Любопытно, что первые 100 тыс. вклада при этом будут гарантироваться на 100%, а каждые последующие – на 90%. То есть вкладчик, разместивший 200 тыс. рублей, после отзыва лицензии у финансового института получит от АСВ только 190 тыс. В агентстве предполагают, что до «потолка» в 20 тыс. евро российская система страхования вкладов сможет добраться не раньше чем через 6-7 лет. Все зависит от того, насколько активно будет увеличиваться объем фонда ССВ, который сегодня составляет 15,2 млрд рублей.
Демпинг надежности. Но в любом случае ССВ не является панацеей: ведь вкладчики заинтересованы не только в том, чтобы их вложения были гарантированы, но и в доходе от размещенных денег или хотя бы сохранении их от инфляции. «При отзыве лицензии у банка АСВ возвращает лишь основную сумму депозитов, без процентов (если они не были капитализированы и не прибавлены к сумме вклада. – «Ф.»), – отмечает Алексей Кравец. – Поэтому грамотный подход к выбору кредитной организации сохраняет актуальность. Клиенты должны обращать внимание на масштаб банка, его историю, имидж, финансовое положение и массу других факторов».
Выходит, что клиенты будут стремиться получить хоть и не самую привлекательную на рынке, но надежную доходность. «Сегодня прослеживается тенденция «расслоения» рынка: государственные и крупнейшие коммерческие банки придерживаются стратегии удержания низких ставок, полагая, что их устойчивость является своего рода компенсацией за доходность ниже среднерыночной, – комментирует Иван Артамонов. – Банки второго и третьего эшелона, наоборот, вынуждены активно действовать: вводить новые виды вкладов, рекламировать свои депозиты, предлагать привлекательные условия».
Без права отзыва
Интерес частных лиц к банковским депозитам может возрасти после введения безотзывных вкладов (БВ). Законопроект, который Госдума обещает принять в первом чтении до нового года, разрешит кредитным организациям принимать вклады, забрать которые раньше срока клиент не сможет. Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, банк обязан вернуть ему деньги по первому требованию. Банкиры давно ждут с нетерпением этих поправок, поскольку БВ станут дополнительным источником долгосрочных ресурсов. «Безотзывные вклады позволят увеличить объемы привлеченных средств частных лиц: ставки по ним будут выше на 1,5-3 процентных пункта, чем по традиционным депозитам», – считает Дмитрий Вечканов из Росбанка. «Клиенты смогут также рассчитывать на бонусы – например, кредитные карты, выданные под залог безотзывных депозитов», – утверждает Алексей Кравец из «Межпромбанка-плюс». Хотя, по его словам, более привлекательные условия по БВ будут достигаться не повышением ставок, а снижением доходности по стандартным вкладам.
Что говорит статистика
Согласно данным ЦБ, опережающими темпами в течение девяти месяцев текущего года увеличивался объем депозитов на срок более трех лет. Прирост составил 49%. Однако их сумма в общем объеме вкладов частных лиц остается незначительной. Вклады на срок от года до трех лет выросли на 27%, тогда как за аналогичный период 2004 года прирост составил 49%. Поскольку депозиты этой категории в общем объеме вкладов составляют самую большую долю (на 1 октября 2005 года – 53%), замедление темпов их роста влечет за собой снижение динамики депозитной базы в целом. Вклады на срок от полугода до года выросли на 26%, депозиты до трех месяцев – на 8%. А вот объем средств, привлеченных на срок от трех месяцев до полугода, снизился на 4%.l
КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ НА 1 НОЯБРЯ 2005 Г.
Место
Банк
Средства частных лиц, млн руб.
Динамика с 01.01.05, %
Депозиты физических лиц, млн руб.
Начисленные проценты по вкладам, млн руб.
Прочие счета, млн руб.
До востребования
На срок до 30 дней
На срок от 31 до 90 дней
На срок от 91 до 180 дней
На срок от 181 дней до 1 года
На срок от 1 года до 3 лет
На срок свыше 3 лет
Счета индивидуальных предпринимателей
Счета физических лиц
1
Сбербанк
1 414 467
17
37 254
405
17 164
80 265
87 806
949 608
136 929
14 318
10 845
74 427
2
Внешторгбанк
93 462
71
2489
1
11
2124
13 324
60 514
5
2351
1005
9874
3
Банк Москвы
63 027
35
2414
0
45
771
23 565
16 585
11 181
443
1618
5662
4
Росбанк
48 530
84
1273
129
405
1170
13 216
26 030
262
267
674
4275
5
Уралсиб
45 850
162
4976
0
1094
5193
13 373
14 234
5
582
806
5040
6
Газпромбанк
38 922
25
3328
23
344
1396
5090
17 838
7
538
244
9988
7
Альфа-банк
32 501
10
9644
3
867
2393
14 653
2676
0
65
1406
1
8
Промстройбанк
28 814
36
2203
78
575
2688
3867
11 375
269
501
233
6882
9
Райффайзенбанк
28 799
36
15 312
2
600
801
4526
3390
1314
188
310
472
10
Возрождение
21 865
44
4523
0
219
3373
2645
10 146
150
392
220
10
11
Петрокоммерц
20 542
37
125
0
32
845
11592
4254
45
125
122
3073
12
Импэксбанк
19 960
52
1992
0
367
2049
10 541
2243
0
197
308
1971
13
Ситибанк
16 288
79
8768
0
125
2116
986
4
0
28
0
3496
14
Сургутнефтегазбанк
14 276
44
1432
0
81
302
3727
6492
0
347
31
1864
15
ММБ
13 471
22
2420
0
315
1162
3294
2527
45
89
66
2989
16
Балтийский
13 103
35
4054
0
125
1411
2289
4547
0
183
75
372
17
Ак Барс
12 462
62
1411
124
892
4002
799
2243
0
274
157
1607
18
Глобэкс
11 743
106
276
5
439
1445
4863
4
36
280
15
65
19
Бинбанк
11 162
97
405
0
200
1497
6918
6492
6
330
100
150
20
Промсвязьбанк
10 334
74
788
0
153
590
1863
2527
3
100
136
1131
21
МИнБ
9625
46
373
0
109
858
3932
4547
268
71
286
577
22
Сибакадембанк
9595
62
144
0
74
334
4520
2923
238
65
111
1127
23
МДМ-банк
8715
-13
350
0
137
294
3594
1861
1
70
158
645
24
Запсибкомбанк
7890
30
454
0
38
344
650
3496
388
21
210
2235
25
Ханты-Мансийский банк
7816
27
608
0
161
532
4332
181
1
146
87
1743
26
Санкт-Петербург
7614
55
873
17
129
963
1579
3194
28
172
17
584
27
Инвестсбербанк
7403
160
277
0
105
139
915
5198
1
60
44
98
28
УБРР
7277
40
93
0
7
1380
5053
260
9
97
35
335
29
Северная казна
6906
34
932
0
6
19
41
5391
0
313
138
53
30
Зенит
6530
43
860
0
170
360
780
4037
0
166
35
2
31
НБ Траст
6437
39
587
4
139
551
1922
935
1
53
191
1974
32
МДМ-банк СПб
6241
19
1889
0
9
307
2001
980
203
61
31
757
33
Русский банк развития
6210
35
294
0
83
89
1306
3883
0
21
29
491
34
Собинбанк
6192
104
167
0
159
425
2123
1897
0
91
75
1206
35
Русский стандарт
6046
63
4677
15
122
244
826
0
0
42
1
70
36
Уралвнешторгбанк
5956
75
32
0
1
17
721
4498
0
68
96
465
37
Югбанк
5865
39
300
0
21
59
256
2715
820
1
275
1395
38
Внешторгбанк – розничные услуги
5730
58
439
8
20
249
1409
1600
3
76
157
1685
39
Транскредитбанк
5569
60
2591
1
57
323
740
1352
49
78
49
295
40
Омский ПСБ
5445
27
325
0
30
114
1896
1959
269
44
146
646
41
Далькомбанк
5434
36
170
0
32
168
1277
2601
1
25
94
1009
42
Сосьете Женераль Восток
5323
204
663
0
519
171
1039
1642
28
80
4
734
43
Газбанк
5243
73
292
0
12
492
3210
748
0
23
15
451
44
МБРР
5231
146
435
0
58
103
495
3575
3
54
29
326
45
Челиндбанк
5082
31
426
0
76
473
1295
1754
77
80
146
753
46
Номос-банк
5006
46
1104
0
85
147
2567
843
43
75
25
92
47
Центр-инвест
4851
43
537
0
20
459
894
2661
2
80
185
6
48
Юниаструм-банк
4752
113
97
0
33
189
2854
980
52
83
76
302
49
Севергазбанк
4691
50
1119
1
106
406
463
2113
37
67
148
228
50
Россельхозбанк
4512
6
172
0
39
681
3228
2
0
35
239
112
Журнал «Финанс.» № 46 (136) 12-18 декабря 2005 – Банки
Кирилл Гуманков
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.