ВЫБОР. Чиновники еще не решили, сколько вешать в граммах – какой процент уставного капитала «Роснефти» предложить частным инвесторам. Он зависит от потребностей в деньгах самой компании и государственного «Роснефтегаза», ее единственного нынешнего акционера, а также цены размещения акций. Судя по последним заявлениям, IPO должно принести в общей сложности $13-14 млрд. Не раскрывается, какая часть из этой суммы достанется организаторам, но практика показывает, что их комиссионные «съедают» несколько процентов привлеченных средств. Зато окончательно распределены роли между уполномоченными инвестбанками. За рубежом глобальными координаторами и соменеджерами книги заявок выступят ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein, J. P. Morgan Securities и Morgan Stanley. В России координирующим лид-менеджером назначен Сбербанк, а соменеджерами – Альфа-банк, «Атон», Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», «Уралсиб» и Deutsche UFG. Это рекорд по числу организаторов IPO российского эмитента, но и объем предложения беспрецедентен.
Журнал «Финанс.» № 23 (160) 19-25 июня 2006 – Финансовые рынки
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.