В 2005 году активы банковской системы Приволжья увеличились на 33%, а по итогам минувшего 2006 года – на 44%. Примерно такими же темпами рос банковский сектор в целом по стране. На фоне других федеральных округов, за исключением Центрального, во многом определяющего общие темпы развития российской банковской системы, точное следование в фарватере федеральных преобразований выглядит довольно необычным.
Однако достаточно легко выявить основную причину этого – с каждым годом крупные федеральные игроки все больше и больше доминируют в ПФО. За три года рыночная доля региональных банков сократилась на 7 процентных пунктов. Если на 1 января 2004 года они в общей сложности контролировали 46% активов банковской системы ПФО, то на начало нынешнего года – лишь 39%. Схожее снижение доли региональных банков произошло в УрФО, однако в отличие от ПФО уральские банки по-прежнему контролируют около 50% совокупных активов.
Без розницы. Снижение доли региональных банков на рынке можно с полным основанием считать естественным процессом. В отличие от крупных федеральных игроков они не могут в полной мере использовать весь спектр возможностей для привлечения дешевых ресурсов. Объективные сложности, возникающие при получении кредитов зарубежных банков и выпуске облигаций, отталкивают от региональных банков крупных заемщиков, оставляя им достаточно ограниченное пространство для маневра.
Как показывает опыт других федеральных округов, резкое падение доли региональных банков не происходит только в одном случае – если на их территории появляются один или несколько мощных розничных банков, которые смогли построить разветвленную сеть продаж до прихода в регион крупных федеральных игроков, имеющих аналогичную специализацию.
В отличие, к примеру, от Уральского и Дальневосточного округов в ПФО таких банков не оказалось. На начало нынешнего года лишь в двух приволжских кредитных учреждениях – «Автомобильном банкирском доме» (АБД) и «Экспресс-Волге» на долю кредитов частным лицам приходилось более 50% активов. Однако даже они не подходят на роль мощных розничных банков из-за достаточно скромной филиальной сети и низких темпов роста – в 2006 году активы обоих банков выросли менее чем на 30%.
Такое положение дел объясняется как политикой самих банков ПФО, тесно связанных с обслуживанием интересов отдельных бизнес-групп, так и близостью к Москве. Традиционно существующий временной разрыв во внедрении услуг между столицей и регионам в Приволжье был очень непродолжительным. Почти сразу после успешной обкатки технологий на столичном рынке крупные розничные игроки пришли в крупные города ПФО.
Впрочем, свое влияние на недостаточно сильные позиции приволжских банков на розничном рынке оказали и субъективные факторы. Большинство местных кредитных учреждений так и не решилось идти в «провинцию», то есть активно осваивать небольшие населенные пункты, где по-прежнему полностью доминирует Сбербанк.
Вместе с тем возможности для этого бесспорно есть. Уровень проникновения банковских услуг в ПФО аномально низок – на округ, где производится более 20% российского ВВП, приходится лишь 9% активов банковской системы.
Избыток на фоне недостатка. Главный итог слабых позиций в розничном бизнесе для региональных банков очевиден – это не только умеренные темпы роста активов, но и низкая прибыльность. Рентабельность капитала 30 крупнейших банков ПФО по итогам 2006 года составила лишь 14,6% (200 крупнейших банков России – 23,7%), рентабельность активов – 2,4% (2,7%). Несколько исправили плачевную ситуацию необычайно высокие результаты пяти банков ПФО. Кроме АБД и «Экспресс-Волги» высокую рентабельность показали Газбанк, «Солидарность» и НБД-банк.
МЕТОДИКА РЕЙТИНГА БАНКОВ ПФО
Рейтинг банков составляется на основе банковских балансов (форма 101). Ранжирование производится на основе следующих показателей: величина активов, величина собственного капитала, рентабельность активов и рентабельность собственного капитала.
Работающие активы включают следующие составляющие: наличные средства, средства на корсчете в ЦБ, средства на счете ММВБ, драгоценные металлы и камни, корреспондентские счета «ностро», выданные межбанковские кредиты и просроченную задолженность по ним, ценные бумаги, а также кредиты, выданные предприятиям, организациям и частным лицам.
Собственный капитал является одной из составляющих надежности банка, характеризует его способность отвечать по обязательствам. «Ф.» определяет собственный капитал как сумму уставного капитала, эмиссионного дохода, прочих фондов, прибыли (за вычетом расходов и величины распределенной прибыли) и резервов. Субординированные кредиты при расчете капитала не учитываются. В силу этого, а также других деталей указанный собственный капитал зачастую ниже, чем объявляют сами банки. Для нахождения показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала берется величина прибыли до налогообложения.
Рейтинг банков Приволжского федерального округа по величине работающих активов на 01.01.07Место по активамМесто по активам в РоссииМесто по капиталуБанкГоловной офисРаботающие активы, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Собственный капитал, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Средства частных лиц, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Кредиты частным лицам, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Средства предприятий и организаций, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Кредиты предприятиям и организациям, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Прибыль, млн руб.Динамика с 01.01.06, %
1201Ак БарсКазань99415422258111720395451196011233391558386711432113
2532ТатфондбанкКазань2872145409357949542699131104171021899227264–13
3753ГазбанкСамара20653462216108845835803266645090858136110582
4768СолидарностьСамара190965815615240122517624378671111238580713145
5964Девон-кредитАльметьевск14550242039155570257224067735684394260351
612715АвтовазбанкТольятти100224294627630339153861192831585849212184
71315НижегородпромстройбанкНижний Новгород9097231988234328229756936174256711726610
813510АкибанкНабережные Челны8642511229172398351455794570455391442003
9–21Национальный торговый банк*Тольятти81884756026––––––––96–3
101497Автомобильный банкирский домТольятти774621174323871–114830422155–341412–165276
1115120Экспресс-ВолгаСаратов75162957030554927386411514843716252822042
1215219Фиа-банкТольятти7510466383448606321841212491838147616542
131536СаровбизнесбанкСаров73731718301036682311001019566734523120874
141639СпуртКазань682634127861126479772221931714127362254
1516512КазанскийКазань661028114842896526521272140133664348532
1617614НБД-банкНижний Новгород62156394653243539301762161810816544637222
1717813ТольяттихимбанкТольятти616913108722129921495187165134447121517
1819224Волга-кредитСамара53553146422180238696–581609104379210011681
1920922СовкомбанкКострома4817131538152106414651143154913727291306241
2021011Бта-КазаньКазань47932481206435809389803101153244155420081566
2121518ТарханыПенза47115064852502463723416181112981557523
2221623ЭкономбанкСаратов47015251162229230482801458742500597434
2324225ЯрсоцбанкЯрославль4067463863729074611344812639415751988297
2425716ЗаречьеКазань373063751425220220308595622–2470–9
2527717ИнтехбанкКазань334826748695367248918911014918781175146
2629031Потенциал Жигулевск2996 274 2210 362 622 1970 50
2729528Поволжский немецкий Саратов293940344162126801128793701191025316060
2830630ХлыновКиров26925931046151453717103730641171798135
29–32Мордовпромстройбанк*Саранск265737179–3––––––––15–33
30–29Эллипс банк*Кострома25838133250––––––––20–23
* На 01.10.06.
Журнал «Финанс.» №12 (198) 26 марта — 1 апреля 2007 — Финансы пфо
Алексей Каплунов
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.