На 1 апреля 2007 года, согласно данным ЦБ, просрочка по ссудам составила 2,96% или 66,1 млрд рублей. На начало 2006-го этот показатель находился на уровне 1,85% (21,8 млрд рублей). За первые четыре месяца текущего года общая просроченная задолженность по кредитам населению увеличилась на 14%. Отметим: средние показатели 50 банков-лидеров в области кредитования граждан вполне соответствуют ситуации на рынке в целом, совокупная просрочка этих кредитных организаций составляет около 3% от их общего розничного портфеля. Причем лишь 13 банкам из этого списка в течение последнего года удалось снизить долю невозвратов.
Ипотечная коррекция. Любопытно: показатели по просрочке у банков, вошедших в рейтинг «Ф.» по объему «плохих» долгов, различаются в сотни раз. Так, если у Хоум Кредит энд Финанс банка (ХКФБ) – лидера по проблемной задолженности – размер невозвратов на 1 апреля составлял 19,2%, то у Москоммерцбанка, замыкающего таблицу, лишь 0,02%, то есть в 962 раза меньше. Отметим: ХКФБ с большим отрывом опережает других соседей по таблице. Скажем, у Кредит Европа банка (2-е место) данный показатель составляет 10,6%, у Русского стандарта (РС, 3-е место) и Инвестсбербанка – 10,5%.
В ХКФБ не стали раскрывать планов по снижению доли невозвратов, дипломатично отметив, что «один из способов борьбы с просрочкой – расширение продуктовой линейки банка». Впрочем, полагают участники рынка, уже сегодня известно, за счет чего в финансовой организации планируют уменьшать уровень проблемной задолженности. В прошлом году «Хоум Кредит» объявил о выходе на ипотечный рынок. С помощью жилищных займов ХКФБ, возможно, сможет подкорректировать показатели просрочки. По крайней мере, за счет запуска ипотечной программы Альфа-банку удалось за год улучшить показатели по невозратам на 38%.
Отметим, что по тому же пути собирается идти Инвестсбербанк: не так давно он заявил о планах освоения ипотечного рынка. Жилищные займы сегодня предлагают также Кредит Европа банк и РС.
Двойные стандарты. В то же время в РС не видят особых проблем в том, что имеют высокий уровень невозвратов по РСБУ. Дело в том, что по МСФО доля просроченной задолженности в банке по итогам прошлого года составила всего 4,6%. Огромная разница в оценках объясняется тем, что по РСБУ не учитываются консолидированные показатели группы. В российской отчетности, к примеру, не принимаются во внимание секьюритизированные кредиты (займы, которые служат обеспечением выпущенных ценных бумаг, передаются на баланс специализированной компании). Вместе с тем нужно иметь в виду, что по условиям секьюритизации в случае появления «плохих» кредитов банк замещает их качественными займами, принимая проблемные ссуды на свой баланс. Выходит, что в отчетности по РСБУ «доминируют» «плохие» кредиты, в то время как большой объем «хороших» займов не отражается.
Вместе с тем даже по МСФО просрочка в РС растет – в 2003 году доля невозвратов находилась на уровне 2,5%, годом позже она составила 3,7%. После небольшого снижения (до 3,5%) объем просроченной задолженности вновь стал увеличиваться. Так, с 2005 по 2006 год уровень невозвратов вырос на 31,4%.
Банкиры уверены: сам по себе размер просрочки – не тот показатель, на который нужно ориентироваться при оценке эффективности работы банка. Другое дело, если невозвраты существенно влияют но доходность кредитной организации. «Главное, чтобы уровень просроченной задолженности не превышал планку, предусмотренную бизнес-планом», – говорит финдиректор Русфинансбанка Морис Колье. А вот если это происходит, у акционеров есть серьезный повод поразмыслить над эффективностью управления кредитной организацией.
Назло статистике. Некоторые банки за последний год вопреки общей тенденции снизили долю просрочки. Среди заметно отличившихся – Ханты-Мансийский банк (–51%), Абсолют-банк (–40%), ВТБ24 (–37%), Русфинансбанк (–34%), Россельхозбанк (–33%). В Русфинансбанке снижение уровня невозвратов объясняют «грамотным риск-менеджментом», а в «Абсолюте» уверяют, что главная причина уменьшения просрочки связана с ростом темпов кредитования.
Именно замедление динамики роста кредитных портфелей многие эксперты считают основным фактором, из-за которого растет доля «плохих» долгов. Так, с 2005 по 2006 год совокупный объем кредитов, выданных гражданам, увеличился на 90,5%, а с 2006 по 2007 год – только на 75,3%. «Рынок розничного кредитования в значительной мере насыщен, – считает начальник управления банка «Система» Сергей Бабичев. –В?то же время как раз сейчас подходит срок оплаты по большому объему кредитов, взятых в 2005–2006 годах, то есть в период наиболее динамичного роста банковских портфелей».
Смысл в том, что просроченная задолженность проявляется через три-четыре месяца с момента выдачи кредита. «Поэтому если сегодня портфель банка растет меньшими темпами, чем несколько месяцев назад, то уровень «просрочки» увеличивается», – поясняет директор департамента продаж розничных банковских продуктов Абсолют-банка Эмиль Юсупов.
У многих лидеров розничного кредитования темпы роста портфеля заметно снизились. К примеру, с марта 2005 года по март 2006-го объем ссуд частным лицам, выданных Сбербанком, увеличился на 68,5%. А через год аналогичный показатель составил 48%. В итоге рост просрочки – 44%. Банк Москвы с марта 2005-го по март 2006-го увеличил розничный портфель на 174%, за следующий год – на 139%. Доля «плохих» долгов выросла на 22%.
Плата за лояльность. Вместе с тем снижение темпов роста рынка кредитования – не единственная причина увеличения «просрочки». «Проблема еще и в конкуренции среди игроков, – комментирует старший аналитик отдела анализа рынка акций банка «КИТ Финанс» Мария Кальварская. – Многие банки из-за желания увеличить портфель становятся более лояльными к заемщикам, не уделяя должного внимания оценке финансовой устойчивости клиентов». Упрощенный порядок получения ссуды оборачивается повышенным уровнем невозвратов. Для сравнения можно взять Росбанк (3-е место в рейтинге «Ф.» по объемам розничного кредитования) и Хоум Кредит энд Финанс банк (7-е место). У первого просроченная задолженность составляет 3,6%. У более «лояльного» ХКФБ аналогичный показатель приближается к отметке в 20%.
Другой пример. У Русфинансбанка, делающего ставку на автокредиты и предлагающего экспресс-продукты, объем просрочки на 1 марта составлял почти 3% от розничного портфеля. Немного? Возможно. Но автокредиты и не относятся к высокорискованным продуктам, где большая просрочка как бы в порядке вещей. У Райффайзенбанка, который входит в топ-10 по объему выданных займов на авто, проблемные долги занимают лишь 0,7% розничного портфеля.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: Бизнес на долгах
Рост просрочки заставляет кредитные организации все более пристально присматриваться к услугам компаний по сбору долгов (коллекторских агентств).
«Безусловно, если банку задолжали два-три человека, можно обойтись и собственными силами, – говорит заместитель генерального директора компании «Русбизнесактив» Андрей Сорокин. – Но когда недобросовестных заемщиков тысячи, возвращать долги с помощью внутренних служб просто нерентабельно». Вместе с тем, отмечают наблюдатели, далеко не все банки, делающие ставку на розницу, нашли общий язык с коллекторами и решили «отдать» им своих клиентов, пусть даже нерадивых. «Мы не хотим, чтобы наш банк ассоциировался с крепкими и невежливыми ребятами, выбивающими долги», – сообщил «Ф.» топ-менеджер одной из кредитных организаций. Некоторые банки, перенимая опыт «Русского стандарта», решают обзавестись собственной коллекторской компанией. Скажем, весной текущего года это сделал ВТБ24. Таким образом, банк сможет не делиться с посторонними информацией о клиентах и будет всегда знать, кто и как работает с его должниками. Есть и еще немаловажный плюс: с помощью карманного коллектора можно списывать просрочку с баланса.
В ОЖИДАНИИ: «Безлимитная» просрочка
Представители ЦБ за последний год неоднократно высказывали опасения по поводу роста проблемной задолженности у банков.
Однако Центральный банк предпочитает не вмешиваться напрямую в риск-менеджмент финансовых организаций. Никаких нормативов, которые бы устанавливали максимально допустимую долю просрочки, не существует. Вместе с тем есть косвенные ограничения. «По просрочке необходимо формировать резервы на возможные потери по ссудам за счет собственных средств кредитной организации, – поясняет первый зампред Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы Павел Медведев. – И если объем задолженности велик, то у банка возникает проблема: как соблюсти норматив достаточности капитала».
ЛИДЕРЫ: «Чемпионы» по просрочке
19,2%*
ХКФБ с большим отрывом опережает других лидеров по невозвратам. Но динамика роста просрочки за год небольшая – 9%. Кредитная организация диверсифицирует портфель за счет кредитных карт и ипотеки.
10,6%*
Кредит Европа банк (КЕБ) – новое название российской «дочки» турецкого Finansbank, которая является одним из лидеров на рынке магазинных экспресс-займов. Но сегодня КЕБ продвигает и другие продукты, в частности, автокредиты и жилищные ссуды.
10,5%*
В банке «Русский стандарт» не видят повода для беспокойства: уровень невозвратов по МСФО (4,6%) в два раза ниже, чем по РСБУ. Правда, положительная динамика просроченной задолженности наблюдается как в российской, так и в международной отчетности.
10,5%*
Инвестсбербанк, проданный в июле прошлого года венгерскому ОТР Bank, как и большинство «чемпионов» по просрочке, «злоупотреблял» магазинными ссудами. Недавно он заявил об ипотечных планах, причем собирается выдавать ссуды в швейцарских франках.
10%*
Уральский банк реконструкции и развития – единственный из пятерки лидеров рейтинга по просрочке, кому удалось снизить уровень невозвратов: с марта прошлого года по март текущего доля «плохих» долгов уменьшилась на 2%.
*Доля просроченной задолженности в розничном портфеле на 01.03.07.
ИНФОРМАЦИЯ: Попасть в историю
Федеральный закон о кредитных историях, призванный снизить число невозвратов, вступил в силу 1 сентября 2005 года.
Работать официально кредитные бюро начали лишь в прошлом году, когда ФСФР подготовил необходимые нормативы. В России действует четыре крупных бюро, в которых сосредоточено около 99% данных о заемщиках. Это Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), «Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз» (контролируется ХКФБ), «Инфокредит» (принадлежит Сбербанку), «Экспириан-Интерфакс». В НБКИ, в частности, содержится более 10 млн кредитных историй, в «Экспириан» – 3 млн. Первое обрабатывает по 5 тыс. запросов в день, второе – до 3 тыс. Более 934 тыс. человек из базы НБКИ имеют просроченную задолженность перед банками на срок свыше месяца. Около 500 тыс. заемщиков опаздывают с возвратом долга более чем на три месяца.
Рейтинг банков по доле просрочки в розничном портфеле*
Место
Банк
Доля просроченной задолженности в розничном портфеле на
01.03.07, %
Динамика просрочки с 1.03.06,%
Сумма просроченной задолженности на 01.03.07, млн руб.
Кредиты частным лицам на 01.03.07, млн руб.
1
ХКФБ
19,2
9
6484
33709
2
Кредит Европа банк
10,6
31
1506
14239
3
Русский стандарт
10,5
85
17276
164532
4
Инвестсбербанк
10,5
20
1709
16287
5
УБРР
10,0
–2
488
4867
6
ДжиИ Мани банк
9,8
н. д.
605
6185
7
Альфа-банк
7,1
-38
1709
24099
8
Урса-банк
6,2
150
1952
31765
9
Агропромкредит
4,8
–13
234
4839
10
Собинбанк
4,6
64
468
10139
11
Балтийский
4,6
–25
274
6018
12
Юниаструм-банк
4,5
32
532
11717
13
Импэксбанк
4,1
74
1002
24766
14
Восточный экспресс
4,0
0
284
7180
15
Банк Москвы
3,9
22
1476
37824
16
Ситибанк
3,7
114
606
16303
17
Росбанк
3,6
115
2896
81275
18
Русфинансбанк
3,0
–34
566
19180
19
Уралсиб
2,9
136
1223
41728
20
Ак Барс
2,7
65
337
12341
21
СКБ-банк
2,7
431
154
5804
22
Челиндбанк
2,5
124
119
4700
23
МДМ-банк
2,5
113
569
22494
24
Автомобильный банкирский дом
2,4
85
120
4939
25
МБРР
2,3
4
249
10976
26
КМБ-банк
1,9
17
255
13710
27
Союз
1,8
71
164
9051
28
Петрокоммерц
1,7
–30
88
5236
29
Сосьете Женераль Восток
1,3
92
169
12602
30
Бинбанк
1,3
–2
81
6183
31
ММБ
1,3
201
312
24092
32
Промстройбанк
1,3
70
110
8635
33
Центр-инвест
1,3
–17
82
6567
34
Газбанк
1,0
106
85
8616
35
Ханты-Мансийский банк
1,0
–51
123
12622
36
Сбербанк
0,9
44
6557
770302
37
Промсвязьбанк
0,7
33
108
15283
38
Райффайзенбанк
0,7
61
195
28868
39
Возрождение
0,6
15
63
9950
40
СКТ
0,6
н. д.
35
5606
41
Северная казна
0,5
55
39
7203
42
ВТБ24
0,5
–37
290
55167
43
Россельхозбанк
0,4
–33
135
33695
44
Транскредитбанк
0,3
91
57
18637
45
Запсибкомбанк
0,3
–22
30
11045
46
Абсолют-банк
0,2
–40
21
9470
47
КИТ Финанс
0,1
1 325
13
9125
48
Газпромбанк
0,1
27
29
22814
49
Дельтакредит
0,03
0
3
10480
50
Москоммерцбанк
0,02
н. д.
3
15629
* Размер просроченной задолженности каждого банка «Ф.» подсчитывал исходя из данных оборотной ведомости (форма 101), публикуемой на сайте ЦБ или полученной непосредственно от кредитной организации.
Основной ранжирующий показатель рейтинга – доля просроченной задолженности в розничном портфеле по состоянию на 1 марта 2007 года. В таблицу вошли 50 крупнейших банков по объему кредитов, выданных частным лицам (за исключением ВТБ, который переводит розничный бизнес в свою дочку ВТБ24). Просрочка включает в себя задолженность граждан – как резидентов, так и нерезидентов, а также индивидуальных предпринимателей.
Журнал «Финанс.» №23 (209) 18 июня – 24 июня 2007 – Банки
Андрей Кочкин
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.