Российский рынок страхования показал в ушедшем году впечатляющую динамику, его объем увеличился на 22,7%. В денежном эквиваленте это выразилось в сборах на уровне 602,1 млрд рублей и выплатах, сумма которых составила около 345,2 млрд рублей. На начало 2006 года в России было зарегистрировано 1075 страховых компаний, к концу года в госреестре числилось уже 918 страховщиков. То есть число операторов сокращается, а размер собранной ими премии растет.
«Нежизнь». На протяжении нескольких последних лет новостной фон рынка формировали сообщения об успехах и неудачах Росстрахнадзора в борьбе со схемами минимизации налогообложения в страховании жизни. Растянувшаяся более чем на два года кампания принесла свои плоды. Об этом, хотя и косвенно, свидетельствует падение сборов в life-сегменте. В 2006-м оно составило 37%. Впрочем, говорить о превращении этого сегмента в чисто рыночный явно преждевременно. На верхних строчках статистических рейтингов «схемотехников» сменили кэптивные компании, в основе бизнеса которых обслуживание крупнейших российских корпораций. Отчасти поэтому «Ф.», как и в предыдущих рейтингах, ранжирует страховщиков по сборам в non-life-сегменте.
«На протяжении всего прошлого года велась подготовка к началу активной работы в сфере долгосрочного накопительного страхования жизни. Участники вышли на старт, но настоящая гонка еще не началась», – отшучивается руководитель информационно-аналитического управления Всероссийского союза страховщиков Эдуард Гребенщиков. Страховщики ожидают, в частности, поправок в Налоговый кодекс, которые уровняли бы их шансы в борьбе за корпоративного life-клиента с негосударственными пенсионными фондами. Что же касается розничной «жизни», то ее бурное развитие едва ли возможно, пока доходность по накопительным полисам заметно отстает от показателя инфляции.
Поглощающие и поглощаемые. С ростом рынка реального страхования, который, по оценкам консультанта Princeton Partners Group Сергея Теслюка, в 2006 году составил не менее 15%, в Россию хлынула новая волна зарубежных инвесторов. «Заинтересованность иностранных страховщиков в российском бизнесе проявляется как в учреждении собственных «дочек», так и в покупке акций местных компаний, – отмечает заместитель гендиректора компании «Ренессанс-страхование» Сергей Ковальчук. – Самые яркие примеры – обретение немецким Allianz контроля над «Росно», покупка швейцарской группой Zurich компании «Наста»»».
Но не только иностранцы проявляют активность на рынке M&A. Та же «Росно» в 2006 году приобрела питерские компании «Русмед», «Вирилис+», «Медэкспресс». «Интерес крупных игроков к Северо-Западу понятен – после Москвы это наиболее развитый рынок», – отмечает бывший гендиректор компании «Росно» Леван Васадзе. На востоке в скупке страховщиков замечена инвестиционная группа «Тройка Диалог», вернувшаяся к идее построения собственного страхового бизнеса. Проект под названием «Региональный альянс» уже объединил ряд компаний, некогда входивших в Урало-сибирское страховое соглашение.
Активному спросу на рынке M&A, впрочем, противостоит довольно емкое предложение. Правда, далеко не всегда оно адекватно. По словам младшего директора Fitch Ratings по страховому сектору Анастасии Воронковой, «большинство средних компаний, выставленных на продажу, пока не нашли себе покупателей. Основная причина – высокая цена, назначаемая продавцом за страховой портфель с учетом риска потери части клиентской базы после смены владельца, а также необходимости существенных инвестиций в развитие бизнеса».
Одной из главных интриг 2006 года стало ожидание сделки между «Росгосстрахом» и «Капиталъ Страхованием». Участники рынка полагают, что первый проявляет интерес как минимум к медико-страховому бизнесу второго. В компаниях отказываются комментировать ситуацию, уверяя, что все это – лишь слухи. Что же касается рынка в целом, то, по мнению гендиректор «Капиталъ Страхования» Олега Тишкина, «процесс слияний и поглощений достигнет апогея в 2007 году – после вступления в силу с 1 июля целого ряд новых требований к страховщикам».
Имущественный интерес. Впрочем, простого страхователя перипетии на рынке M&A волнуют куда меньше, чем, например, рост тарифов автокаско, которое по-прежнему остается самым массовым из добровольных видов страхования. Особый размах оно приобрело с началом бума автокредитования. Изначально банки в большинстве своем понуждали заемщиков приобретать полисы в аффилированных страховых компаниях. Но нарастающая конкуренция, а также пристальное внимание со стороны Федеральной антимонопольной службы, уже успевшей применить санкции к «Русскому стандарту» и «Авангарду», заставляют банки смягчать правила, расширяя круг «разрешенных» страховщиков. Последние, как правило, делятся с кредитором комиссией в пределах 20–35% по каждому выданному полису.
По оценкам заместителя гендиректора Московской страховой компании Рустема Гараева, в прошлом году тарифы по каско выросли на 10–20%. Страховщики уверяют, что это никак не связано с увеличением «таксы», которую берут с них банки. По словам заместителя гендиректора группы «Альфастрахование» Ильи Оленина, всему виной автодилеры, поднявшие в прошлом году цены на ремонт авто на 20–30%, а также аварийность, увеличившаяся на 10–15%. При этом Илья Оленин отмечает, что тарифы растут в основном по недорогим маркам машин. Полисы для автомобилей более высокого класса, наоборот, дешевеют. «На мой взгляд, это связано с изменением в подходе к каско большинства крупных компаний. Раньше автострахование воспринималось как основа для кросс-селинговых продаж, и все старались заключить как можно больше договоров по этому виду. Теперь, когда выяснилось, что в данном сегменте очень высока убыточность, страховщики начали гнаться не за количеством, а за качеством», – рассуждает Илья Оленин.
Похожая ситуация наблюдается и в ОСАГО. В борьбе за клиента компании вводят новые сервисные услуги, оформляя их как расширение «автогражданки» в рамках добровольного страхования ответственности. Сейчас операторы рынка совместно с Минфином обсуждают проект введения так называемого европейского протокола и прямого урегулирования убытков. Эти меры, в идеале, должны сэкономить немало времени и нервов тем, кому довелось попасть в ДТП. Однако повышение качества «автогражданки» неминуемо приведет к росту тарифов.
Крупнейшие выплаты в 2006 году
№
Компания
Страховое событие
Размер выплат, млн. руб.
Вид страхования
Дата наступления страхового случая
Дата выплаты
1
Ингосстрах
Пожар на складе ЗАО «Центр внедрения “Протек”» (первый транш)
1026
имущественное
14.05.2006
2
Росгосстрах
Авария штатной двигательной установки коррекции космического аппарата «Экспресс А1Р»
698
страхование космических рисков
3
Ингосстрах
Гибель самолета Airbus A-310 авиакомпании «Сибирь» в Иркутске
440
авиакаско
09.07.2006
07.11.2006
4
Согласие
Пожар на строящемся судне
301
страхование строительно-монтажных рисков
27.04.2005
30.10.2006
5
Ингосстрах
Пожар на строящемся эскадронном миноносце
170
перестрахование каско судов в постройке
27.04.2005
25.12.2006
6
Уралсиб
Повреждение самолета Boeing
54
авиакаско
7
Росгосстрах
Прогиб стенки и деформация стального резервуара
45
страхование строительно-монтажных рисков
8
Согаз
Прихват колонны бурильных труб в результате гидратообразования
44
имущественное
9
Согаз
Сход оползня, в результате которого повреждены участки вдоль трассовой автодороги и опоры ЛЭП магистрального газопровода
34
имущественное
10
Военно-страховая компания
Опрокидывание судна
34
морское каско
09.09.2006
29.11.2006
По данным компаний
Показатели крупнейших операторов ОМС
№
Медицинская страховая компания
Сборы, млн руб.
Выплаты, млн руб.
1
Макс-М
29 248
26 822
2
Росно-МС
20 732
19 026
3
Газпроммедстрах
15 507
14 704
4
Капиталъ Медицинское страхование
12 716
11 218
5
Солидарность для жизни
11 387
10 953
6
Югория-Мед
6 571
5 882
7
Спасские ворота – М
6 180
5 422
8
Ак Барс – Мед
5 467
5 669
9
Ингосстрах-М
4 386
4 278
10
Сибирь
4 104
3 974
По данным Росстрахнадзора
Лидеры розничного страхования транспорта
№
Страховая компания
Премия, млн руб.
Выплаты, млн руб.
Средняя премия по договору, руб.
1
Ингосстрах
9 604
5 416
69 200
2
Росгосстрах
9 023
4 205
30 744
3
Ресо-гарантия
7 567
4 770
57 689
4
Росно
4 421
2 030
24 753
5
АльфаСтрахование
3 685
1 540
76 764
6
Наста
3 557
1 502
33 510
7
Уралcиб
2 789
1 331
38 656
8
Стандарт-резерв
2 452
1 593
37 215
9
Макс
2 383
827
32 858
10
Прогресс-гарант
2 030
482
58 563
По данным компаний
Показатели по страхованию жизни
№
Страховая компания
Премия, млн руб.
Выплаты, млн руб.
1
Капиталъ Страхование жизни
2 389
104
2
Русский стандарт – страхование
2 152
4
3
AIG Россия
2 008
195
4
Согаз-жизнь
1 162
544
5
Нефтеполис
953
108
6
Росгосстрах
785
823
7
Геополис
661
218
8
Социум
602
619
9
Дисконт
531
457
10
Чулпан
460
99
По данным Росстрахнадзора
Журнал «Финанс.» №18 (204) 14-20 мая 2007 — Страхование
Ксения Леонова, Олег Столяров
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.