29 ноября промышленная группа «Маир» предложит инвесторам бумаги второго выпуска объемом 1 млрд рублей сроком на два года. Единая ставка первых двух полугодовых купонов определится по итогам аукциона, величину остальных будет устанавливать эмитент. По облигациям предусмотрена годовая оферта по номиналу. Организатор выпуска – Промстройбанк. Ставка купона ориентировочно составит 10,7-11%, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 11-11,3%.
«Маир», объединяющий несколько десятков предприятий в России, на Украине, в Польше и Болгарии, занимается сбором и переработкой лома черных металлов, производит чугун, железный порошок, трубопроводную арматуру и лакокрасочную продукцию. На ломозаготовку и переработку вторсырья приходится 69,4% его совокупного оборота. Заем размещается для реструктуризации кредитного портфеля и диверсификации источников финансирования. До конца года промышленная группа планирует направить порядка $30 млн на модернизацию основных фондов, в том числе на реконструкцию ломоперерабатывающих предприятий за рубежом. Прогнозируемая выручка эмитента в 2005 году – $700 млн, чистая прибыль – порядка $20 млн.
В обращении находится дебютный облигационный выпуск ПГ «Маир» на сумму 500 млн рублей с погашением в апреле 2007 года и офертой по номиналу, назначенной на 20 декабря. Бумаги торгуются с эффективной доходностью к погашению на уровне 11,5-12%.
1 декабря пройдет размещение третьего облигационного выпуска ООО «Росинтер Ресторантс» на сумму 1 млрд рублей сроком на пять лет. Эмитент является дочерней структурой ОАО «Росинтер Ресторантс холдинг», которое выступит в роли поручителя по займу. Единая ставка первых двух полугодовых купонов определится на аукционе, для остальных ее установит эмитент. По бумагам предусмотрена годовая оферта по номиналу. Заем организован Альфа-банком, предполагаемая ставка купона – 11%.
«Росинтер Ресторантс холдинг» напрямую или через аффилированные структуры владеет 132 ресторанами в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Латвии, Чехии и Венгрии. Ему принадлежат торговые марки «IL Патио», «Патио пицца», «Ростик’с», «Планета суши», «Мока Лока» и ряд других. Совместно с крупным международным холдингом Yum! Restaurants компания планирует в течение пяти лет открыть порядка 300 новых торговых точек.
В декабре «Росинтер Ресторантс» должен погасить первый облигационный трехлетний заем на 300 млн рублей. В обращении останутся облигации второго четырехлетнего выпуска, размещенного в объеме 400 млн рублей в июле прошлого года. Сейчас они торгуются с эффективной доходностью к погашению на уровне 11% годовых.
ФИНАНСЫ ПГ «МАИР», МЛН РУБ.
2004 г.
I п/г 2005 г.
Активы
6779
8911
Оборотные средства
5415
5917
Выручка
20 519
7633
Долгосрочные обязательства
–
513
Краткосрочные обязательства
4601
5012
Чистая прибыль
1008
21
По данным компании
ФИНАНСЫ «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» И ПОРУЧИТЕЛЯ ЗАЙМА, МЛН РУБ.
«Росинтер Ресторантс»
«Росинтер Ресторантс холдинг»
2004 г.
II кв. 2005 г.
2004 г.
II кв. 2005 г.
Активы
1624
1752
2463
2443
Оборотные средства
1283
1243
1129
83
Выручка
2410
1388
0
0
Долгосрочные обязательства
1059
1142
0
33
Краткосрочные обязательства
443
427
0,4
0
Чистая прибыль
57
61
-7
-53
По данным компаний
Журнал «Финанс.» №44 (134) 28 ноября – 4 декабря 2005 – Облигации
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.