Ускользающая надежность
Несомненно, самым важным критерием при выборе банка является его надежность, гарантированная деловой репутацией и открытостью. На это указывает большинство собеседников журнала “Финанс.” из числа финансовых директоров российских компаний и экспертов. Если кредитное учреждение не готово сообщить информацию о своих владельцах, правлении и бизнесе в целом, то с ним не стоит иметь дела. Хотя, как считает Ричард Хейнсворт, вице-президент ИГ “Ренессанс Капитал” и генеральный директор независимого рейтингового агентства “Рус-Рейтинг”, время, когда банкам удавалось скрывать такие сведения, быстро уходит.
Поэтому, поскольку бизнес становится все более информационно открытым, безусловно, правильнее сотрудничать с организациями, идущими в ногу со временем. Вообще же в соответствии с российским законодательством банки обязаны предоставлять по требованию своих потенциальных клиентов финансовую отчетность и показывать лицензию.
Однако человеку, не сведущему в специфике банковского учета, будет трудно понять истинное положение дел банка даже при наличии на руках его баланса, оборотно-сальдовых ведомостей (ЕСТЬ ТАКИЕ?), отчетов о прибылях и убытках. К тому же только сами кредитные учреждения решают, в каком объеме они будут публиковать информацию о себе в открытых источниках. Зачастую они ограничиваются лишь перечнем документов, обязательных для предоставления в ЦБ РФ: балансовыми данными по форме 101, финансовой отчетностью по форме 102 и расчетом нормативов по форме 135.
Как сообщил журналу “Финанс.” начальник управления анализа и контроля за рисками департамента казначейства банка “Глобэкс” Георгий Синегуб, более подробные документы они предоставляют неохотно и в основном лишь друг другу – при принятии решений о взаимном кредитовании.
А ведь именно на основании данных, содержащихся в этих документах, можно судить об истинном положении дел в банке. К примеру, по данным о выполнении кредитной организацией норматива Н6, устанавливающего, что максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков не должен превышать 25%, можно судить о том, занимается ли она преимущественно обслуживанием какой-то одной бизнес-группы или имеет много клиентов в разных отраслях. В первом случае у такой организации норматив Н6 близок к максимальному значению.
Для проверки надежности банка Георгий Синегуб помимо анализа отчетности рекомендует использовать опрос знакомых и изучение прессы. Есть также возможность обратиться за платным советом к профессионалам – независимым аналитическим агентствам или в соответствующие службы крупных банков.
Комфорт – вопрос не последний
Целая группа факторов, на которые ориентируются финансовые директора и бухгалтеры при выборе банка, связана с удобством обслуживания. В эту категорию входят и близость банка к самому предприятию, и скорость расчетов, и продолжительность операционного дня, и личные впечатления бухгалтеров от работы с обслуживающим персоналом.
Однако все эти факторы необходимо рассматривать в соответствии со спецификой бизнеса компании. Самое главное для предприятия – определиться с тем, что для него является приоритетом во взаимодействии с банком. Так, за счет внедрения удаленных систем расчетов и платежей (“Банк-Клиент”) территориальное расположение банка становится менее значимым. Близость банка к предприятию важна прежде всего для малого бизнеса, не готового вкладывать средства в установку удаленных систем. Для крупных и средних предприятий, активно внедряющих новые технологии, расположение банка уже не так важно. Как правило, на близость ориентируются компании на начальном этапе своего существования.
Не последнюю роль играют и тарифы на расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Несмотря на то что в последнее время стоимость данного вида услуг везде практически сравнялась, многие российские компании стремятся минимизировать свои расходы в этой сфере. В особенности те из них, которые вынуждены осуществлять большое количество операций с небольшими суммами и выбирают банки с минимальными ставками, либо банки, в которых практически отсутствует плата за РКО. С другой стороны, для организаций, оперирующих преимущественно крупными суммами, тарифы на обслуживание, главным образом не процентные, а фиксированные, не играют такой важной роли.
Наличие у банка широкой филиальной сети также может служить главным фактором выбора. Если компания работает в четко ограниченном круге регионов, ей может быть выгодно сотрудничество с банком, имеющим в них филиалы. Некоторые предприятия, особенно небольшие, могут выбирать банк, ориентируясь на своих партнеров по бизнесу. Несмотря на то что срок проведения межбанковских расчетов сократился до минимального, в рамках одного банка проводить расчеты все-таки удобнее, быстрее и дешевле.
Шапка по Сеньке
В последнее время клиенты все больше тяготеют к банкам, соответствующим их масштабу: крупные компании больше сотрудничают с крупными банками, средние и мелкие – с небольшими. Крупный бизнес либо уже нашел себе стратегических партнеров в лице крупнейших кредитных организаций, причем не только российских, но и зарубежных, либо обзавелся своими дочерними банками, предоставляющими весь необходимый спектр банковских услуг и выступающими в роли “банков одного клиента”.
В результате, по мнению начальника отдела межбанковского сотрудничества Ассоциации региональных банков России Ирины Платоновой, небольшие банки просто вынуждены сотрудничать со средним и малым бизнесом: предприятиям нужно финансирование, а у банков есть деньги.
Крупные кредитные учреждения, конечно же, сотрудничают с небольшими компаниями, но малые предприятия, как правило, чувствуют себя в них не так уютно, как в небольших банках, которые охотнее прислушиваются к их пожеланиям. Кроме того, большим компаниям легче и найти себе подходящий банк, и выторговать приемлемые условия, поскольку банки сами заинтересованы в привлечении крупных клиентов. Для представителей среднего и малого бизнеса сценарий другой: им труднее добиться финансирования, для них действуют заведомо более жесткие условия по обеспечению кредита, да и сами предприятия зачастую не имеют достаточных залогов.
Поэтому, по мнению Ричарда Хейнсворта, для некрупных предпринимателей одним из самых важных критериев выбора банка является готовность и желание банка работать с небольшими предприятиями, и в особенности их кредитовать. Вообще же проблема получения кредитных ресурсов, особенно долгосрочных, является одной из самых насущных для малого бизнеса.
Как говорит Ирина Платонова, процесс кредитования представляет собой штучную и трудоемкую работу. Следовательно, большим банкам проще и удобнее кредитовать крупные компании, а не связываться с многочисленными мелкими предприятиями. Ведь издержки по обслуживанию клиентов практически одинаковы вне зависимости от масштабов сделок, а банк может быть крупным даже с небольшим штатом и без филиалов.
Поэтому в принципе компаниям может быть объективно выгодно переходить из крупных кредитных организаций, осуществляющих для небольших компаний только расчетно-кассовые операции, к более мелким банкам, у которых легче и дешевле можно взять кредит. Главный вопрос опять же состоит в надежности банка. Мелкий банк при падающей рентабельности операций вполне может и разориться.
Устоявшемуся бизнесу интересно расширение спектра банковских услуг. Помимо классического расчетно-кассового и депозитного обслуживания клиентам нужны и лизинговые и факторинговые услуги.
По словам директора аналитического центра рейтингового агентства “Рус-Рейтинг” Ольги Еременко, если среднее предприятие нуждается в обновлении основных средств, получить что-либо иначе кроме как через схему лизинга практически невозможно, поскольку долгосрочных денег на российском рынке почти нет, а финансирование на международном рынке доступно только крупным компаниям.
Ломбард для предпринимателей
Итак, наибольшие проблемы с привлечением финансирования возникают у представителей некрупного бизнеса. По мнению ответственного секретаря комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по финансовым рынкам и кредитным организациям Сергея Травкина, при выборе банка с целью получения в нем кредитов малые и средние предприятия вынуждены руководствоваться тремя критериями. Во-первых, это принципиальная позиция банка по предоставлению кредитных ресурсов. Во-вторых, наличие или отсутствие залоговых требований со стороны банка: специфика малого бизнеса в том и заключается, что у него крайне ограничен набор активов, которые можно было бы использовать в качестве залога под кредиты. И уже на последнем месте стоят технические условия финансирования, например размер процентной ставки и т. д.
Из этих трех критериев на данный момент наиболее остро стоит вопрос с залоговыми требованиями банков. По словам вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства “ОПОРА России” Владислава Корочкина, сейчас все банки работают с малым бизнесом по типу ломбарда – при предоставлении кредитов они берут залог за 50% от оценочной стоимости имущества или активов. Владислав Корочкин говорит, что сейчас для средних и малых предприятий практически не существует банков, которые предоставляют финансирование без обеспечения. Это касается даже такого специализированного учреждения, как Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк).
Хотя вряд ли стоит обвинять банки в злонамеренном завышении залоговых требований. Они вынуждены идти на это, с тем чтобы перестраховывать свои риски. Проблема банков состоит в том, что у них нет действенного механизма реализации заложенного имущества в том случае, если кредитуемое предприятие не сможет отдать долг. Во многом это связано с несовершенством российского законодательства.
При помощи занижения стоимости залога кредитные организации стараются минимизировать свои потенциальные издержки по востребованию залога – затраты на судебные разбирательства, на демонтаж, если в качестве залога использовалось оборудование, на оплату услуг специализированных компаний по поиску покупателя, издержки, которые могут быть вызваны длительностью реализации имущества, и т. д.
По миру с протянутой рукой
В Ассоциации региональных банков России и в Российском агентстве поддержки малого и среднего бизнеса (РА ПМСБ) также отмечают залоговые проблемы бизнесменов и сетуют на то, что нет механизма, гарантирующего банкам выплату хотя бы части средств, которые они рискуют потерять при кредитовании малых и средних предприятий. При разработке государственной концепции развития малого бизнеса на 2003 год планировалось предусмотреть около 100 млн рублей на создание такого фонда гарантий. Однако в конечном итоге даже этой мизерной по сравнению с масштабами вопроса суммы не было предусмотрено в бюджете на текущий год.
Вероятнее всего, российские предприниматели не дождутся государственной поддержки и в следующем году. В результате остается ждать помощи лишь от международных организаций, проявляющих интерес к развитию предпринимательства в России, таких как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Так, в соответствии с достигнутыми недавно договоренностями Всемирный банк планирует начать в России реализацию проекта “Развитие малого и среднего предпринимательства и банковского сектора в регионах РФ”, объем кредитования по которому должен составить около $300 млн. Как ожидается, Всемирный банк предоставит российскому правительству заем на стандартных условиях – по ставке немногим более 2% годовых на срок 17 лет с льготным периодом в 5 лет. Этот проект сейчас прорабатывает рабочая группа, в состав которой входят представители Всемирного банка, ЦБ РФ, Минфина России, Минэкономразвития России, МАП России, банковских ассоциаций и объединений предпринимателей.
Как сообщил журналу “Финанс.” член рабочей группы, генеральный директор РА ПМСБ и председатель комитета ТПП России по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков, по предварительным планам для участия в проекте при помощи конкурса будет отобрано 14 регионов – по два в каждом федеральном округе. А уже в них будет отобрано по три-четыре региональных банка. Их будет кредитовать Минфин России, а банки будут “транслировать” эти кредиты предпринимателям. Старт программы планируется с начала следующего года, а окончательное утверждение проекта – в июне этого года.
Личные связи уходят в прошлое
По мнению многих аналитиков, да и самих представителей малого и среднего предпринимательства, при выборе банка большую роль играют личные связи. Во многом это связано с тем, что в условиях лишь формирующейся в России рыночной экономики и неразвитости налоговой системы руководители компаний предпочитают строить свои отношения с банками, в которых у них есть свои доверенные лица. За счет этого можно и получить выгодные условия кредитования, и использовать всевозможные схемы ухода от налогов. Причем из-за рисков, вызываемых подобными “серыми” методами ведения бизнеса, именно личные взаимоотношения выступают гарантией относительной стабильности и надежности деловых контактов.
Значимость личных связей обусловливается еще и особенностями менталитета российских предпринимателей, по привычке предпочитающих вести дела со “своими” доверенными людьми. В особенности это свойственно региональному бизнесу. Кроме того, как считает Сергей Травкин, большая роль личных отношений объясняется еще и тем, что не у всех мелких предпринимателей достаточно опыта, навыков и образования в области финансового менеджмента. Не будучи специалистами в области банковского дела, они охотно обращаются к своим знакомым, работающим в кредитной сфере, и передоверяют им выбор оптимального ряда банковских продуктов.
Тем не менее, как отмечают практически все эксперты, фактор личных связей постепенно становится менее значимым. Это вызвано тем, что доверие к банковскому сектору заметно растет, а ожидания кризиса исчезают. Кроме того, по словам Владислава Корочкина, компаниям становится выгоднее переходить на открытые методы ведения бизнеса, поскольку с внедрением упрощенной формы налогообложения малых предприятий стоимость услуг по уходу от налогов примерно будет равняться тому, что компания должна будет заплатить государству официально. В результате теряется сам смысл использования “серых” схем.
Исходя из этого, как говорит вице-президент “ОПОРА России”, в течение ближайших двух лет можно ожидать бума на рынке обеспечения капиталом. Финансовый директор компании “КРОК” Наталья Грибанова говорит, что личные связи, имевшие большое значение в 90-х годах, чем дальше, тем все больше уступают место деловым контактам. Что же касается схем оптимизации, то, по мнению Ольги Еременко, 90% всех банков будут делать все, что находится на грани закона, но не переступает ее, если это выгодно им и их клиентам независимо от наличия личных связей.
При этом, если в России к этому относятся как к теневой стороне бизнеса, то за рубежом оптимизация налогообложения – отдельный, очень хорошо оплачиваемый вид консультационных услуг. И банки заинтересованы в предоставлении подобных услуг – чем интереснее и эффективнее они придумают схему для клиента, тем меньше вероятность, что клиент уйдет в другой банк.
Как выбрать правильный банк
Михаил ХАБАРОВ, финансовый директор страховой компании “РОСНО”:
– С кредитными учреждениями мы работаем по двум основным направлениям: держим расчетные счета и депозиты. В связи с тем что эти услуги принципиально отличаются друг от друга, нам выгоднее использовать разные банки. Если говорить о расчетно-кассовом обслуживании, то тут у нас есть два основных крупнейших банка, на долю которых приходится 90% оборотов. Выбирали мы их по таким критериям, как финансовая надежность, тарифы и гибкий подход в отношении к крупному клиенту, например удлинение рабочего дня. В принципе нам нравятся западные банки, присутствующие на российском рынке, но чаще всего их тарифы примерно в два раза выше, чем у отечественных кредитных организаций. Для нас важно предоставление овердрафтов (перерасхода средств) там, где мы имеем большие обороты. Депозитное обслуживание для нашей компании – целая стратегия. Мы устанавливаем лимиты на все банки, с которыми сотрудничаем. Проводим оценку рисков и финансового состояния. Этим занимается наше специальное внутреннее подразделение – департамент управления активами. Его специалисты изучают балансы банков, их динамику – активы, пассивы, смотрят, насколько они сбалансированы и какова доля невозвратных ресурсов. Дело в том, что наш основной бизнес – размещение резервов и сохранение денег страхователей. Поэтому в депозитном обслуживании мы сотрудничаем с 35 банками – это вопрос диверсификации рисков. Более 70% оборотов по этим сделкам приходится на крупные банки, а около 30% – на средние.
Наталья ГРИБАНОВА, финансовый директор компании “КРОК”:
– С одной стороны, нам важно иметь в партнерах крупные, стабильные банки, которые отвечали бы нашим долгосрочным требованиям. С другой стороны, мы налаживаем связи и с небольшими банками, потому что они более мобильны и гибки и могут быстро реагировать на возможные изменения рыночных условий.
Скажем, при возникновении нового срочного проекта согласовывать дополнительные кредитные линии или банковские гарантии в крупном банке можно довольно долго. А меньший банк может за два-три дня или неделю принять решение и помочь в этой ситуации, если она не долгосрочная.
Поскольку наш бизнес связан с корпоративными заказчиками, с одной стороны, и с западными поставщиками – с другой, мы заинтересованы в финансовых инструментах, предлагаемых банками. Это позволяет предоставлять клиентам отсрочки платежей и работать с аккредитивами, которые банки дают для расчета с нашими западными партнерами. Нам необходимы механизмы, которые позволяют финансировать какие-то сделки, причем не только регулярные, но и проектные.
Достаточно часто у нас возникает необходимость в долгосрочном финансировании какого-то конкретного проекта. И тут мы заинтересованы в возможности банка предложить нам свою лизинговую компанию. Таким образом, мы оцениваем банк не только по его известности, надежности и условиям кредитования, но и по характеру предоставляемых им услуг, скажем, возможности предоставить нашим заказчикам услуги по лизингу. Обычно это предлагают крупные банки, которые предоставляют дешевые кредиты на большие суммы и сроки, дают возможность долгосрочного проектного финансирования через лизинговые компании. У них же мы получаем банковские гарантии для участия в тендерах, потому что многие заказчики требуют гарантии банков, входящих в тридцатку крупных.
В расчетно-кассовом обслуживании важна географическая структура нашего бизнеса, потому что “КРОК” имеет заказчиков по всей территории России. И для того, чтобы платежи проходили быстро, удобно, если у банка много филиалов по всей стране – тогда, при необходимости, мы можем получить платеж в один день. Тарифы же по этому виду обслуживания нас не очень сильно беспокоят, потому что размер каждого платежа – это достаточно большая сумма, и банковские комиссии за перевод занимают весьма малую долю в стоимости услуг. Таким образом, среди наших партнеров есть и крупные, и небольшие банки, с которыми мы работаем в зависимости от конкретных задач.
Леонтий УГРЮМОВ, финансовый директор компании “Артпласт”:
– С точки зрения расчетно-кассового обслуживания нам важны даже такие, казалось бы, пустяковые вещи, как стоимость платежки и вообще тарифы по обслуживанию, продолжительность операционного дня, стоимость установки системы “Банк-Клиент” и абонентского обслуживания за нее. Все это и является критериями, которыми руководствуешься при выборе банка. Безусловно, лучше всего, когда банк предоставляет самый широкий спектр услуг по самым низким ценам.
Это объективные показатели. Уже потом, когда сталкиваешься с банковским персоналом, менеджерами, операционными работниками, формируется мнение об их квалификации, отношении к клиенту – ведь где-то оно бережное, а где-то наплевательское. Это уже вторичные проявления, о которых можно узнать только в процессе работы. Если фирма не собирается брать кредиты или пользоваться какими-то специфическими банковскими продуктами, то в принципе этих критериев достаточно.
Что касается банковской устойчивости, то для меня не так важно, будет ли это какой-то банк крупный и сильный или банк, входящий в третью сотню. Сейчас эти вопросы не так актуальны, как это было до кризиса, потому что, на мой взгляд, существует достаточно мощная система безопасности и надзор со стороны Центробанка и других структур, которые не дадут банку так просто развалиться.
Люди уже научены горьким опытом и очень быстро начинают понимать, если с банком творится что-то неладное. Главным критерием тут является задержка платежей. Как только платежка задержалась на час или день – это первый тревожный звоночек. Значит, нужно присматриваться. На этот случай предпочтительно, если счета открыты в двух-трех банках.
Мы обслуживаемся в двух банках. Первый из них выбирали по принципу наилучшего расчетно-кассового обслуживания, но оказалось, что этот банк не любит давать кредиты. Когда у нас возникла потребность в кредитных ресурсах, мы начали искать другой банк и нашли его по рекомендациям знакомых. Поскольку у нас тогда не было кредитной истории, то с нас потребовали повышенных обязательств по обеспечению. Недавно мы вернули кредит, начав формировать кредитную историю. Вообще же, если бы был такой банк, который удовлетворял бы нас по всему комплексу требований, то мы решились бы все проводить через него. Хотя второй счет держать про запас все-таки необходимо.
Журнал «Финанс.» № 8 (21-27 апреля 2003) – Главное
Илья Ефимчук
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.