Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа выступит НОМОС-банк, который так же, как и «Полиметалл», входит в промышленно-финансовую группу «ИСТ». Эмитент и организатор уже сформировали синдикат андеррайтеров в следующем составе: Внешторгбанк, банк «Ингосстрах-Союз», МДМ-банк и Ханты-Мансийский банк.
«Полиметалл» выпустит облигации со сроком обращения 1092 дня. По ним предусмотрена выплата шести полугодовых купонов с учетом структуры купонов step-down. Процентная ставка купонного дохода с каждым следующим купонным периодом уменьшается на 0,5 пункта. Если через первые полгода инвестор получит 19,5% годовых, то за последние шесть месяцев обращения облигаций доходность составит 17% годовых.
Размещение будет проведено в ходе аукциона по цене на ММВБ. Эмитент выставит две оферты на досрочный выкуп облигаций: через год, через два года обращения. Поручителем по облигационному займу выступит одна из дочерних компаний ОАО «МНПО «Полиметалл»» — ЗАО «Золото Северного Урала». Интересно, что раньше именно эта компания в составе холдинга выпускала облигации.
Директор по внешним связям ОАО «МНПО «Полиметалл»» Альберт Аветиков сообщил журналу «Финанс.», что привлеченные деньги будут направлены «на финансирование наиболее рентабельных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов».
Журнал «Финанс.» № 1 (3-9 марта 2003) — Главное
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.